Raport o sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw w roku 2010 Województwo kujawsko-pomorskie

Pion Bankowości Detalicznej 2 Wprowadzenie Pierwszy w Polsce Raport o sytuacji mikro i małych firm: Do tej pory analizy tylko całego sektora MŚP Mikro i małe firmy – największa liczba, największe znaczenie dla gospodarki i zatrudnienia Badanie zrealizowano tak, żeby możliwe było porównywanie wyników na poziomie grup powiatów (tzw. podregionów GUS). Raport będzie przygotowywany co roku tak, aby można było śledzić trendy rozwojowe Cel badania - poznanie opinii mikro i małych firm na temat najważniejszych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw. Badanie zostało wykonane przez PBS DGA Sp. z o.o. na zlecenie banku Pekao S.A. we wrześniu i październiku 2010 roku. Błąd statystyczny wynosi na cały kraj nie więcej niż +/-1,8 pkt %. Badanie zostało zrealizowane w formie wywiadów telefonicznych. Minimalna próba na każdy podregion wynosi 100 wywiadów. Łącznie przeprowadzono 6853 wywiadów w całej Polsce. Przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu: mikro-przedsiębiorstwo – firma zatrudniająca maksymalnie 9 pracowników małe przedsiębiorstwo – firma zatrudniająca od 10 do 49 pracowników Pion Bankowości Detalicznej

3 Metodologia obliczenia wskaźnika koniunktury Mikro i mali przedsiębiorcy odpowiadali (w odniesieniu do sytuacji z ostatnich i następnych 12 miesięcy) m.in. na pytania o: Sytuację polskiej gospodarki Sytuację branży, w której działa firma Sytuację firmy Ocenę przychodów firmy Ocenę wyniku finansowego firmy Długość oczekiwania na zapłatę od momentu sprzedaży produktów (usług) Zatrudnienie w firmie Dostępność zewnętrznego finansowania Skala odpowiedzi była następująca, przy czym na potrzeby Raportu każdej odpowiedzi przypisano wagę punktową: dużo gorzej - waga 50, gorzej - waga 75, ani lepiej, ani gorzej - waga 100 lepiej- waga 125 dużo lepiej- waga 150 Średnia z ocen z poszczególnych pytań posłużyła do obliczenia wskaźnika koniunktury Wskaźnik koniunktury przyjmuje wartości od 50 do 150: Wartość 50 jest najniższą wartością oceny Wartość 100 jest wartością neutralną Wartość 150 jest najwyższą wartością oceny Wskaźnik koniunktury obliczony został dla wyników z oceny poprzednich i następnych 12 miesięcy Wskaźnik koniunktury obliczony został na poziomie kraju, województw i grup powiatów

Pion Bankowości Detalicznej Wskaźnik koniunktury w kraju 4 90/96 88/98 92/96 87/94 88/95 89/96 91/97 87/95 89/97 91/97 89/96 91/99 90/97 92/96 90/98 Różnica między wskaźnikiem koniunktury za ostatnie i przyszłe 12 miesięcy. 89/96 X/Y - indeks za ostatnie 12 mcy/ indeks za przyszłe 12 mcy brak poprawy (-50 do 2,9) niewielka poprawa (3 do 4,9) Poprawa (5 do 7,9) duża poprawa (8 do 10,9) bardzo duża poprawa (11 do 50)

Pion Bankowości Detalicznej Ocena przyszłych 12 miesięcyOcena ostatnich 12 miesięcy 5 Oceny szczegółowe w woj. kujawsko-pomorskim na tle krajowych -3,0 -2,0 -3,0 -4,0 -3,0 -1,0 0,0 7,0 -3,0 -1,0 -3,0 -2,0 -3,0 -1,0 -3,0 różnica * Pytanie Tylko dla firm inwestujących kujawsko- pomorskie

Wyniki w grupach powiatów

Pion Bankowości Detalicznej Województwo kujawsko - pomorskie - grupy powiatów 7

Pion Bankowości Detalicznej 8 Wskaźnik koniunktury w woj. kujawsko - pomorskim Pion Bankowości Detalicznej Różnica między wskaźnikiem koniunktury za ostatnie i przyszłe 12 miesięcy. brak poprawy (-50 do 2,9) niewielka poprawa (3 do 4,9) Poprawa (5 do 7,9) duża poprawa (8 do 10,9) bardzo duża poprawa (11 do 50) 89/96 87/93 90/97 86/94 89/96 87/94 grudziądzki bydgosko -toruński włocławski

Pion Bankowości Detalicznej Sytuacja polskiej gospodarki Sytuacja firmy 9 Ocena sytuacji gospodarczej, branży oraz firmy Sytuacja branży brak poprawy (-50 do 2,9) niewielka poprawa (3 do 4,9) poprawa (5 do 7,9) duża poprawa (8 do 10,9) bardzo duża poprawa (11 do 50) Różnica między wskaźnikiem koniunktury za ostatnie i przyszłe 12 miesięcy 82/85 82/94 78/87 79/88 82/93 82/92 81/91 83/92 80/88 83/91 82/90 89/98 83/95 84/94 87/97 grudziądzki bydgosko -toruński włocławski grudziądzki bydgosko -toruński włocławski grudziądzki bydgosko -toruński włocławski

Pion Bankowości Detalicznej Przychody Zatrudnienie w firmie 10 Przychody, wynik finansowy i zatrudnienie Wynik finansowy Różnica między wskaźnikiem koniunktury za ostatnie i przyszłe 12 miesięcy. brak poprawy (-50 do 2,9) niewielka poprawa (3 do 4,9) Poprawa (5 do 7,9) duża poprawa (8 do 10,9) bardzo duża poprawa (11 do 50) 80/92 88/95 79/95 81/94 85/96 82/92 90/95 80/94 83/93 89/96 96/99 97/101 96/100 97/101 96/100 grudziądzki bydgosko -toruński włocławski grudziądzki bydgosko -toruński włocławski grudziądzki bydgosko -toruński włocławski

Pion Bankowości Detalicznej ostatnie 12 miesięcy przyszłe 12 miesięcy ostatnie 12 miesięcy 11 Inwestycje mikro i małych firm Pion Bankowości Detalicznej przyszłe 12 miesięcy ostatnie 12 miesięcyprzyszłe 12 miesięcy Inwestycje Wydatki inwestycyjne Źródło finansowania

Pion Bankowości Detalicznej ostatnie 12 miesięcy Innowacyjność mikro i małych firm Pion Bankowości Detalicznej przyszłe 12 miesięcy Innowacje produktowe Innowacje procesowe ostatnie 12 miesięcyprzyszłe 12 miesięcy Wydatki Źródła finansowania 12

Pion Bankowości Detalicznej Polityki gospodarczej rządu Usługi świadczone przez lokalną administrację 13 Polityka władz samorządu Ocena polityki gospodarczej rządu i samorządu oraz usług świadczonych przez lokalną administrację niższe niż ogólnopolski wyższe niż ogólnopolski grudziądzki bydgosko -toruński włocławski grudziądzki bydgosko -toruński włocławski grudziądzki bydgosko -toruński włocławski

Pion Bankowości Detalicznej TAŃSZE KREDYTY INWESTYCYJNE DZIĘKI UMOWIE Z EUROPEJSKIM BANKIEM INWESTYCYJNYM Niższy koszt dla Klienta Dłuższy okres Kredytowania Proste zasady Pula 200 mln zł tańszych kredytów Umowa na 50 mln EUR podpisana 18 października Kredyty na każdy cel inwestycyjny Preferowane kredyty o wartości do 1 mln PLN Okres kredytowania od 2 – 12 lat Niższy koszt dla Klienta – marża kredytowa niższa o 0,25- 0,35% Proste zasady udzielania kredytów EBI Kredyty inwestycyjne z linii EBI DODATKOWE KORZYŚCI ! PRAWIE KAŻDY KREDYT INWESTYCYJNY MOŻE KORZYSTAĆ Z PORĘCZENIA EFI I RÓWNOCZEŚNIE Z REFINANSOWANIA EBI 14

Pion Bankowości Detalicznej LEPSZE KREDYTY INWESTYCYJNE DZIĘKI PORĘCZENIOM EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO Podpisanie umowy pozwala na zwiększenie dostępności kredytów dla firm o rocznych przychodach do 10 mln PLN poprzez atrakcyjniejsze parametry kredytów: niższy wkład własny (15%) zabezpieczenie tylko na przedmiocie inwestycji dłuższy okres kredytowania bezpłatne poręczenie EFI proste zasady ustanawiania poręczenia Spodziewane efekty: 5 tys. kredytów inwestycyjnych W dniu 28 października podpisaliśmy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) umowę na poręczenie portfelowe kredytów inwestycyjnych w ramach programu Konkurencyjność i Innowacja – 1,033 mld PLN DODATKOWE KORZYŚCI ! PRAWIE KAŻDY KREDYT INWESTYCYJNY MOŻE KORZYSTAĆ Z PORĘCZENIA EFI I RÓWNOCZEŚNIE Z REFINANSOWANIA EBI 15

Pion Bankowości Detalicznej PORĘCZENIA EFI KREDYTÓW DLA FIRM ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Podpisanie umowy pozwala na udzielanie kredytów obrotowych dla nowych firm (start ups): dla firm działających nie dłużej niż 2 lata, które wystawiły 1 fakturę opłaconą przez kontrahenta do 10 tys. PLN tylko z poręczeniem EFI od 10 do 20 tys. PLN – poręczenie EFI i inne zabezpieczenie Spodziewane efekty: 200 mln PLN kredytów obrotowych dla 20 tys. start ups W dniu 28 października podpisaliśmy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI) umowę na poręczenie portfelowe kredytów obrotowych dla start ups w ramach programuKonkurencyjność i Innowacja – 200 mln PLN 16

Pion Bankowości Detalicznej Dziękuję za uwagę! Anna Stasiak Tel. (22)