Prezentacja Grupy Impel 14 listopada 2003

Grupa Impel - historia 19 listopada 1990 roku : Grzegorz Dzik i Józef Biegaj zakładają spółkę jawną Impel Firma zatrudnia... 2 osoby Pierwszy duży klient: TVP Wrocław 1991 – wprowadzenie usług porządkowych i ochrony mienia 1997 – sprzedaż telefonów i usług telefonii komórkowej 1998 – wprowadzenie usług medycznych 1999 – wprowadzenie usług cateringu i rentalu 2001 – powstanie Grupy Kapitałowej Impel 16 października 2003 roku – debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 19 listopada 2003 roku – w trzynastym roku istnienia Impel zatrudnia 22 000 pracowników i jest 10 pod względem wielkości pracodawcą w Polsce

Grupa Impel - najważniejsze informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji Lider na polskim rynku usług porządkowo–czystościowych Lider na polskim rynku usług ochrony osób i mienia Wiodąca pozycja na rynku usług cateringowych Inne usługi świadczone przez Grupę: usługi kadrowo-płacowe usługi medyczne zarządzanie nieruchomościami wynajem i konserwacja odzieży roboczej

Grupa Impel – schemat organizacyjny Impel S.A. zarządza grupą kapitałową; sprzątanie, pralnictwo i rental, zarządzanie nieruchomościami Medar sp. z o.o. usługi medyczne 100% Inne spółki świadczące usługi komplementarne bądź usługi na rzecz Grupy Impel Impel Security Polska sp. z o.o. usługi ochrony 100% Impel HR Management sp. z o.o. obsługa kadrowo-płacowa 91,7% Impel Group sp. z o.o. catering 90% MegaCom sp. z o.o. sprzedaż telefonów komórkowych 100% core business Tailor sp. z o.o. produkcja odzieży roboczej i ochronnej 98,5%

Grupa Impel – przychody (tysiące zł) Grupa Impel notuje dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży. W ostatnich trzech latach średnie tempo wzrostu przychodów wyniosło 30,3%

Grupa Impel - rentowność Impel systematycznie podnosi zyskowność na poziomie operacyjnym, marża osiągnęła 8,0% w trzecim kwartale tego roku Marża EBITDA wzrosła z 5,7% w 2000 roku do 12% w trzecim kwartale tego roku

Grupa Impel - Klienci Grupa Impel dzięki rozbudowanej sieci swoich oddziałów jest jedyną firmą w Polsce zdolną w kompleksowy sposób świadczyć usługi dla największych klientów Do największych klientów Grupy Impel należą: BGŻ S.A. Procter and Gamble Sp. z o.o. Makro Cash and Carry Poland S.A. ABB Centrum Automatyki S.A. Alcatel Polska S.A. Skanska S.A. Praktiker Polska Sp. z o.o. KGHM Polska Miedź S.A. PKN Orlen S.A. Bank BPH PBK S.A. Bank Millenium S.A. BZ WBK S.A. Vattenfall AB (Elektrociepłownie Warszawskie S.A.) Frantschach Świecie S.A.

Wyniki oferty publicznej Impel sprzedał wszystkie oferowane akcje serii D i E. Stopa redukcji w transzy detalicznej wyniosła 83,7%. Stopa redukcji w transzy pracowniczej wyniosła średnio 25%. W sumie przydzielono 6.000.000 akcji serii D po cenie emisyjnej 26 złotych za akcję oraz 200.000 akcji serii E po cenie emisyjnej 13 złotych: w transzy inwestorów instytucjonalnych: 33 inwestorów objęło 5.500.000 akcji w transzy detalicznej: 1683 inwestorów objęło w sumie 500.000 akcji zapisy na akcje serii E złożyło 708 pracowników Grupy Impel W wyniku oferty akcji serii D i E pozyskano 158,6 mln. zł.

Impel S.A. – struktura akcjonariatu

Grupa Impel - Strategia Rozwoju Rozwój portfela produktów Produkty zaawansowane technologicznie (np. Cash Processing, gospodarka odpadami) Produkty integrujące dotychczasową ofertę (np. Zarządzanie nieruchomościami, Zintegrowany System Bezpieczeństwa). Produkty komplementarne (np. praca czasowa, usługi ppoż.) Konsolidacja rynku krajowego Akwizycje: dynamiczne lokowanie kapitału w rentowne przedsięwzięcia w celu szybkiego i znacznego zwiększenia udziału Grupy Impel w rynku Ekspansja na rynki zagraniczne Pierwsza zrealizowana akwizycja - Serviks Ryga (Łotwa), IX 2003