Przewodnik Użytkownika Portalu Internetowego EDT

Prezentacja na temat: "Przewodnik Użytkownika Portalu Internetowego EDT"— Zapis prezentacji:

1 Przewodnik Użytkownika Portalu Internetowego EDT

2 Wprowadzenie do Portalu Internetowego EDT
Portal internetowy EDT został stworzony dla Dostawców, którzy nie korzystają z systemu EDI. System EDI umożliwia: cyfrowe przetwarzanie zamówień (PO), przesyłanie Dokumentów Potwierdzających Dostawę (ASN), Specyfikacji Wysyłkowych oraz Faktur. Każdorazowo po przesłaniu zamówienia przez firmę Castorama, Dostawcy otrzymują automatycznie generowanego z prośbą o zalogowanie się do Portalu. Niniejszy przewodnik zawiera instrukcje dotyczące zasad korzystania z Portalu od momentu otrzymania zamówienia, poprzez przesłanie ASN, generowanie dowodu dostawy aż do finalnego wystawienia faktury. Jeśli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt pod adresem: Spis treści Część 1 – Dostęp do Portalu i Strony Głównej Str. 3 Część 2 – Zamówienia Str. 4 - Przegląd Zamówień Część 3 – Potwierdzenie Dostawy (ASN) 3.1 - Generowanie ASN Str. 5 3.2 – Status ASN Str. 6 Część 4 – Specyfikacja Wysyłkowa Str. 7 - Drukowanie Specyfikacji Wysyłkowej Część 5 – Faktura Str. 8-9 - Generowanie Faktury Część 6 – Konfiguracja Str. 10 Część 7 – Glosariusz – Status wiadomości Str. 11

3 Dostęp do Portalu i Strony Głównej
Dostęp do Portalu Zaloguj się do Portalu klikając w link: Strona Główna Strona Główna Portalu została opisana poniżej Wysłane wiadomości Konfiguracja Portalu Otrzymane wiadomości Data przetwarzania zamówienia. Data może zostać zmieniona jeśli oczekiwane zamówienie się nie pojawia. Okno wyszukiwania – z możliwością wyszukania zamówienia Data dostawy zamówienia Data złożenia zamówienia Numer Zamówienia (PO) Nazwa dostawcy Numer dostawcy Nadawca Status wiadomości. Definicja znajduje się w Glosariuszu. Typ wiadomości Wyświetlanie poprzednie wiadomości Status wiadomości Pierwsze logowanie do strony głównej automatycznie wyświetla otrzymane wiadomości. Nowe wiadomości mają status „nieprzeczytane” Zapis w formacie CSV Archiwizacja wiadomości

4 Zamówienia (PO - Purchase Order)
Podgląd zamówienia Po kliknięciu na numer referencyjny zamówienia, w nowym oknie wyświetlą się szczegóły Zamówienia. Zamówienie będzie zawierać wszystkie niezbędne informacje, w tym informacje na temat produktów. Aby wyjść z Zamówienia należy zamknąć dane okno .  Please revise template of order and keep it in Polish. Please explain what means PCB on the order. Please confirm that on orders name of unit will be in English  Please add described screen Please describe that is visualization of order not a screen Please add information that orders can be export to a flat file.

5 Potwierdzenie Dostawy (ASN)
3.1 Generowanie Potwierdzenia Dostawy ASN W celu przetworzenia Zamówienia należy kliknąć „dodaj Non-HU ASN” Wprowadź datę dostawy. Numer referencyjny rezerwacji nie jest wymagany. Wybierz produkty które zostaną dostarczone. Potwierdź planowaną ilość i wprowadź numer przesyłki (jeżeli jest dostępny). Jeśli wszystkie dane są poprawne, należy nacisnąć przycisk Wyślij.

6 Potwierdzenie Dostawy (ASN)
3.2 – Status Potwierdzenia Dostawy W zakładce wysłanych wiadomości na stronie głównej wyświetla się status ASN. ASN pozostanie w okresie kwarantanny przez dwie godziny, w tym czasie istnieje możliwość wprowadzenia zmian. Definicja statusów znajduję się na stronie 11. Po upływie tego czasu ASN zostanie ostatecznie wysłany do systemu firmy Castorama (dalsze zmiany nie będą możliwe). Prosimy o wysłanie ASN co najmniej na 2 godziny przed terminem dostawy.

7 Specyfikacja Wysyłkowa
Drukowanie Specyfikacji Wysyłkowej W celu wydrukowania Specyfikacji Wysyłkowej należy kliknąć na ikonkę Potwierdzenia dostawy, która znajduje się obok Zamówienia w zakładce wiadomości wysłane na stronie głównej. Zostanie nowe okno zostanie otwarte. Wydrukuj 2 kopie Specyfikacji Wysyłkowej. Kierowca będzie potrzebował obu kopii: Jedną dla punktu odbioru towaru, gdzie zostanie podpisana i zwrócona kierowcy Drugą do celów ewidencyjnych miejscu dostawy Poniżej znajduję się przykład Specyfikacji Wysyłkowej. Po wydrukowaniu formatowanie dokumentu nie ulegnie zmianie. W celu zamknięcia okna Specyfikacji Wysyłki, należy klikając X w prawym górnym rogu ekranu.

8 Faktura Wystawianie faktury W zakładce wysłanych wiadomości na stronie głównej należy kliknąć ikonkę faktury, która znajduje się obok Zamówienia.

9 Faktura Wystawianie faktury – uprzejmie informujemy iż poniższa strona ulegnie modyfikacji Wprowadź następujące dane: numer faktury, datę sprzedaży i stawkę podatku VAT. Jeśli stawka podatku VAT dotyczy wszystkich linii na fakturze, należy wybrać odpowiednią stawkę z opcji dostępnych w głównym menu pola. W przypadku gdy linie faktury wymagają różnych stawek podatku VAT, należy wybrać odpowiednią stawkę z opcji dostępnych w menu, osobno dla każdej linii. W razie konieczności, istnieje możliwość zmiany ilości towarów oraz ich cen jednostkowych. Po wprowadzeniu wszystkich informacji należy wcisnąć Wyślij. W zakładce wiadomości wysłanych na stronie głównej wyświetla się status wystawionych faktur. Faktura pozostanie w okresie kwarantanny przez dwie godziny, w tym czasie istnieje możliwość wprowadzenia poprawek - po tym czasie faktura zostanie ostatecznie wysłana do firmy Castorama (dalsze poprawki nie będą możliwe).

10 Konfiguracja W zakładce konfiguracja istnieje możliwość dostosowania widoku strony głównej profilu. Alert: Adres mailowy, na który będą przesyłane powiadomienia o nowych wiadomościach w portalu. Prosimy o jak najszybszą aktualizację. Kryteria wyszukiwania: Kryteria niezbędne do wyszukiwania zamówień. Kryteria wyświetlania: Kryteria wyświetlane przy zamówieniach Linia: Linia na stronie głównej, w której zostaną wyświetlone kryteria Kolumna: Kolumna na stronie głównej, w której zostaną wyświetlone kryteria

11 Glosariusz Status wiadomości Status wiadomości Definicja
Nieprzeczytane Dostawca nie otworzył dokumentu PDF Przeczytane Dostawca otworzył dokument PO PDF W realizacji Dostawca stworzył wstępny ASN/fakturę. PO zostanie oznaczone „w realizacji” oraz utworzy się ikona (utwórz ASN/utwórz fakturę) w workflow Ukończone Dostawca zakończył etap w workflow na portalu Kwarantanna Wiadomość jest możliwa do edycji przed wysłaniem do OPCO Wysłane Wiadomość została wysłana Wersja robocza Wiadomość została utworzona oraz zapisana, ale jeszcze nie wysłana Zafakturowane Do PO została wystawiona faktura Błędna Wyłącznie do użytku Castoramy Anulowane Wyłącznie do użytku Dropship Vendors (Web Vendors). Nie dotyczy Dostawców Bezpośrednich oraz Distribution Centers Zmodyfikowana Acked Ack Update