Panel: „Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług płatniczych w Polsce – rozwój bankowości mobilnej, skutki obniżenia interchange fee” Prezentacja wprowadzająca.

Prezentacja na temat: "Panel: „Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług płatniczych w Polsce – rozwój bankowości mobilnej, skutki obniżenia interchange fee” Prezentacja wprowadzająca."— Zapis prezentacji:

1 Panel: „Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług płatniczych w Polsce – rozwój bankowości mobilnej, skutki obniżenia interchange fee” Prezentacja wprowadzająca Piotr Frankowski Forum Bankowe 2015

2 Zmiany w otoczeniu sektora bankowego zaczynają wpływać na ekonomikę banków
Główne czynniki potencjalnie wpływające na wyniki polskich banków: Spadek stóp procentowych, w tym stopy lombardowej Koszty dostosowań do wzrastających wymogów regulacyjnych Wzrost opłat na rzecz BFG Implikacje Rekomendacji U na model bancassurance Ryzyko dot. portfela walutowego kredytów hipotecznych Istotne obniżenie stawek interchange ROE sektora bankowego w Polsce 30 22,5 22,5 20,8 21,2 20 13,0 11,3 10,2 11,5 10,4 11,0 ? 10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Źródło: KNF

3 Dynamiczny rozwój obszaru transakcji bezgotówkowych w Polsce nie jest w stanie zrekompensować stopnia obniżki interchange Liczba i wartość krajowych transakcji bezgotówkowych kartami płatniczymi Wartość (mld PLN) Liczba (mld) 5,5 6 Liczba (mld) Wartość 5 4 3,1 3 +14% 1,7 2 1,4 1,2 1,0 0,8 1 0,3% 2010 2011 2012 2013 2014 Prognoza 2017Prognoza 2017 Prognoza 2020Prognoza 2020 0,5% Interchange 1,6% 1,3% Źródło: NBP, Visa Źródło: NBP

4 Obszar transakcji bezgotówkowych w Polsce ma nadal duży potencjał wzrostu porównując z poziomami krajów UE Liczba transakcji bezgotówkowych per capita UE polecenie przelewu Polska +4% karty płatnicze polecenia zapłaty +129% +16% 86 77 69 53 53 45 39 32 27 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Źródło: NBP

5 76% posiadaczy smartfonów na swój telefon zawsze ze sobą
Przyszłość rynku płatności wydaje się być nierozerwalnie związana z telefonią komórkową 80% Polaków w wieku lat posiada smartfona Prognoza rozwoju rynku urządzeń mobilnych (mln) 44 smartfony tablety 27 76% posiadaczy smartfonów na swój telefon zawsze ze sobą 22 12 4 2 40% korzysta ze smartfona nawet podczas rodzinnego obiadu 2013 2014 2018F Źródło: ISBNews: raport PwC Użytkownicy bankowości mobilnej (mln)* +54% 29% posiadaczy smartfonów używa ich do realizowania płatności. Jednocześnie niemal 3/4 uważa, że w ciągu 2 lat płatność mobilna będzie powszechna 3,5 2,3 IIIQ 2013 IIIQ 2014 Źródło: prnews.pl *aktywne aplikacje lub wersja lite Źródło: Generation mobile 2014; SW Research

6 Rynek płatności z perspektywy klienta…
Wiele loginów… haseł… PINów… aplikacji w telefonie…

7 Na zagranicznych rynkach płatności coraz większą rolę odgrywają gracze spoza sektora bankowego
Koncentracja na rynku amerykańskim Kompletność rozwiązań, rozpoznawalne marki oraz globalny zasięg to ryzyko dla graczy na polskim rynku Standaryzacja w zakresie płatności w Polsce może jednak istotnie utrudnić wejście na rynek przez międzynarodowych graczy (przykład Allegro vs. Ebay) Znaczenie dla rynku polskiego Od 2015r. na urządzeniach Android trzech największych sieci GSM w USA (Verizon, At&T, T-Mobile) będzie preinstalowana aplikacja Google Wallet Liczba pobrań aplikacji Google Wallet (mln) wrz.-12 luty-13 paź.-13 wrz.-14 * W 2015r. za pomocą aplikacji Apple Pay można płacić w punktów w USA Współpraca m.in.: 2 500 banków współpracujących automatów Coca Cola 3 miesiące 3 X liczba punktów * wartość szacowana

8 Prawdziwym polem zainteresowania dla dostawców rozwiązań płatnościowych powinien być jednak obrót gotówkowy Odsetek firm akceptujących karty płatnicze wg sektora firmy nie akceptujące kart płatniczych firmy akceptujące karty płatnicze 100% 60% 78% 83% 86% 86% 88% 92% 95% 40% 22% 17% 14% 14% 12% 8% 5% Zakwaterowanie i usługi gastronomiczneZakwaterowanie i usługi gastronomiczneZakwaterowanie i usługi gastronomiczne Handel hurtowy i detalicznyHandel hurtowy i detalicznyHandel hurtowy i detaliczny Ogół firm Opieka zdrowotna i pomoc społecznaOpieka zdrowotna i pomoc społecznaOpieka zdrowotna i pomoc społecznaOpieka zdrowotna i pomoc społeczna Pozostała działalność usługowaPozostała działalność usługowaPozostała działalność usługowa Kultura, rozrywka i rekreacjaKultura, rozrywka i rekreacjaKultura, rozrywka i rekreacja Transport i gospodarka magazynowaTransport i gospodarka magazynowaTransport i gospodarka magazynowa Działalność profesjonalna, naukowa i technicznaDziałalność profesjonalna, naukowa i technicznaDziałalność profesjonalna, naukowa i technicznaDziałalność profesjonalna, naukowa i techniczna Źródło: Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce, FROB Udział transakcji gotówkowych w całości obrotu płatniczego (ilościowo) 79,9 60,8 59,7 45,3 38,3 36,1 Polska Niemcy Średnia w UE Wielka Brytania Szwecja Finlandia Źródło: NBP

9 Podsumowanie - wymagania dla poprawy ekonomiki polskiego sektora bankowego w obszarze płatności
Poprawa infrastruktury systemu płatniczego (POS) 1 Popularyzacja płatności bezgotówkowych poza dużymi aglomeracjami 2 Dalsze działania w kierunku standaryzacji usług płatniczych 3 Urentownienie kanału bankowości mobilnej 4 Hybrydowe kultury organizacyjne (innowacyjność vs. compliance) 5

10 Dziękuję Kontakt: Piotr Frankowski, Senior Manager EY
Tel: