Rola domu maklerskiego w procesie wprowadzania spółki na giełdę

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
NewConnect – rynek akcji GPW
Advertisements

Opracowanie Barbara Trybuchowska
DialogPR Komunikacja spółek giełdowych i relacje inwestorskie
Charakterystyka rynku kapitałowego
Ochrona uczestników rynku finansowego
DROGA SPÓŁKI NA GIEŁDĘ załącznik nr 1 do scenariusza lekcji Droga spółki na Giełdę Papierów Wartościowych.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Akcje SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE WARSZAWSKIEJ PRZED 1939 ROKIEM
Instrumenty finansowe na rynku kapitałowym
CC Group Rola i znaczenie relacji inwestorskich dla spółek giełdowych
PRZYGOTOWANIA DO REACH W POLSCE PIOTR ZABADAŁA MINISTERSTWO GOSPODARKI
jako forma organizacyjna
„Rynek giełdowy dla małych i innowacyjnych firm”
Prezentacja specjalności FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
Rynek regulowany vs. Alternatywny System Obrotu
PROGRAM EUROPEJSKI PKO Banku Polskiego
RYNEK KAPITAŁOWY.
RYNEK KAPITAŁOWY.
NewConnect – rynek akcji GPW
Rynek kapitałowy Rynek kapitałowy - rynek, na którym podmioty gospodarcze pozyskują kapitał w drodze emisji instrumentów finansowych, głównie papierów.
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE
PROJEKT 1.19 ZINTEGROWANY SYSTEM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORSTW EKONOMII SPOŁECZNEJ - ROLA DORADCY BIZNESOWEGO OWES W SYSTEMIE.
Giełda dla początkujących
Cel usługi: Wsparcie działalności nowych i istniejących już firm. Zaplanowano usługi dla przedsiębiorców Usługa dostępna do końca listopada 2011.
Rynek kapitałowo - pieniężny
Opracowała Paulina Paciorek
Giełda papierów wartościowych.
Ważniejsze kroki w drodze na parkiet Przygotowanie i przekształcenie spółki; Sporządzenie prospektu emisyjnego; Złożenie wniosku do KPWiG; Decyzja o upublicznieniu;
Podstawy analizy fundamentalnej spółki
Rola Krajowego Depozytu na polskim rynku kapitałowym
Budowa ogólnodostępnych parkingów podziemnych w Warszawie z udziałem partnera prywatnego For information on applying this template onto existing presentations,
RYNEK KAPITAŁOWY.
Indywidualny plan działania
Catalyst – oferta dla przedsiębiorstw
1. Konferencja Małe i średnie w Unii Europejskiej – finansowanie rozwoju przedsiębiorstw Wrocław,
Rynek kapitałowy katalizatorem rozwoju MSP
INŻYNIERIA FINANSOWA IPO
Manfaktura Łódź. Praktyczna wiedza o NewConnect – oferta prywatna versus oferta publiczna. Dostęp inwestorów do rynku pierwotnego i rynku wtórnego.
Przygotował: Jakub Sieradzki
Procedury związane ze zgłaszaniem, uczestnictwem, rozliczaniem i raportowaniem projektów VOUCHER BADAWCZY BIURO UPOWSZECHNIANIA NAUKI UKW.
Michał Janiszek. Informacje podstawowe 30 września 2009 roku Platformy transakcyjne GPW i BondSpot 4 platformy Dwie dla klientów indywidualnych (GPW)
Rynek obligacji Catalyst rozpoczął działalność 30 września 2009 roku
Anna Magdziak Paweł Jedynak Finansowanie Przedsiębiorstwa,10 listopada 2009r.
Wejście spółki na GPW.
Wykorzystanie informacji w analizie instrumentu finansowego.
Mariola Więckowska – radca prawny Wsparcie emitenta przez Kancelarię prawną – możliwość, czy konieczność?
Giełda. Jak dobrze inwestować?
Start Instrukcja Wyjście. Trasa Budynki Powrót Koniec gry Szczegóły.
POZYSKIWANIE KAPITAŁU NA RYNKU PUBLICZNYM OFERTA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH POZYSKIWANIE KAPITAŁU NA RYNKU PUBLICZNYM OFERTA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.
Ekonomia stosowana 7 Giełda.
Giełda Papierów Wartościowych i jej mechanizmy
Rynek instrumentów dłużnych CATALYST
Rola KDPW w obsłudze walnych zgromadzeń Pierwsze doświadczenia po zmianie KSH.
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. 2 KDPW KDPW_CCP KDPW KDPW_CCP Komisja Nadzoru Finansowego Główny Rynek GPW, Bondspot, Catalyst, New Connect, OTC.
rola fachowego doradcy
Cele i zadania doradztwa zawodowego na poszczególnych etapach edukacyjnych. mgr Monika Weryńska Doradca zawodowy.
Wycena przedsiębiorstwa
Dr Urszula Banaszczak - Soroka. Wartość i struktura oszczędności.
NADZÓR NAD RYNKIEM KAPITAŁOWYM. Historia Nadzór we Francji-lata 60 XIX w. Nadzór w Niemczech: lata 90.XIX w. USA 1934 r.:Security and Exchanfe Commission.
NewConnect – rynek akcji GPW Emil Stępień Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Katowice, 6 lutego 2008 r.
Warszawa, 13 grudnia 2007 roku Przygotowanie Polskiej Grupy Energetycznej do debiutu giełdowego Warszawa, 3 czerwca 2008r.
Tworzenie połączeń transgranicznych pomiędzy centralnymi depozytami Tworzenie połączeń transgranicznych pomiędzy centralnymi depozytami Michael Lukac Dział.
CATALYST – nowy rynek obligacji GPW Perspektywa uczestnika rynku, inwestora i emitenta. I Seminarium, 29 września 2009 r.
Repozytorium Transakcji w KDPW Warszawa, 8 listopada 2012.
ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI od 50 TYS. ZŁ do 30 TYS. EURO
Wnioski o płatność- informacje potrzebne do rozliczenia operacji w ramach PROW „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Giełda jako atrakcyjne miejsce pozyskania kapitału i wyceny firmy
Sektor MŚP w Polsce Struktura sektora przedsiębiorstw
Giełda jako atrakcyjne miejsce pozyskania kapitału i wyceny firmy
Papiery wartościowe.
Zapis prezentacji:

Rola domu maklerskiego w procesie wprowadzania spółki na giełdę Internetowy Dom Maklerski S.A. www.idmsa.pl

Rynek kapitałowy w Polsce Rynek niepubliczny Rynek publiczny (KPWiG) Rynek pierwotny Rynek wtórny Rynek urzędowy (GPW) Rynki nieurzędowe Rynek giełdowy Rynek pozagiełdowy Internetowy Dom Maklerski S.A.

Instytucje rynku kapitałowego KPWiG KDPW GPW Centralna Tabela Ofert Biura maklerskie Instytucje doradcze Inwestorzy Internetowy Dom Maklerski S.A.

Ważniejsze kroki w drodze na parkiet Przeprowadzenie i rozliczenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie (PDA lub akcje po rejestracji sądowej). Przygotowanie i przekształcenie spółki; Sporządzenie prospektu emisyjnego; Złożenie wniosku do KPWiG; Decyzja o upublicznieniu; Internetowy Dom Maklerski S.A.

Funkcje domu maklerskiego Wynikające z przepisów; Koordynacja działań; Doradztwo; Wsparcie; Przygotowanie spółki; Oferowanie akcji; Promocja spółki; Inne funkcje domu maklerskiego. Droga na parkiet Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie Internetowy Dom Maklerski S.A.

Funkcje domu maklerskiego wynikające z przepisów Pośrednictwo w złożeniu wniosku (zawiadomienia) do KPWiG o wprowadzeniu papierów wartościowych do publicznego obrotu; Przygotowanie konstrukcji oferty w prospekcie emisyjnym; Przyjmowanie zapisów na akcje w publicznym obrocie; Rozliczenie oferty. Droga na parkiet Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie Zgodnie z art. 5 oraz art. 68 Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi pośrednictwo domu maklerskiego jest obowiązkowe Internetowy Dom Maklerski S.A.

Internetowy Dom Maklerski S.A. Koordynacja działań Kompleksowe koordynowanie całości działań związanych z procesem upublicznienia; Przygotowanie harmonogramu działań i bieżąca weryfikacja planowanych terminów, w tym terminu oferty – zgodnie z aktualną sytuacją rynkową; Koordynacja całości działań związanych z prospektem emisyjnym. Droga na parkiet Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie Internetowy Dom Maklerski S.A.

Internetowy Dom Maklerski S.A. Doradztwo Kompleksowe doradztwo w zakresie związanym z wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu; Doradztwo w zakresie stosownych przekształceń spółki: przekształcenie w spółkę akcyjną, określenie optymalnej struktury kapitału po przekształceniu itp.; Doradztwo dla spółki w zakresie określenia warunków emisji: ceny emisyjnej, wielkości emisji, konstrukcji oferty itp. Droga na parkiet Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie Internetowy Dom Maklerski S.A.

Internetowy Dom Maklerski S.A. Wsparcie Pomoc w wyborze innych podmiotów związanych z procesem upublicznienia (doradca prawny, firma konsultingowa, doradca prawny, agencja marketigowa itp.); Przygotowanie w imieniu emitenta wniosku (zawiadomienia) o wprowadzeniu papierów wartościowych do publicznego obrotu do KPWiG wraz z kompletem załączników; Przygotowanie w imieniu spółki wniosków do GPW i KDPW; Wsparcie dla spółki w początkowym jej okresie jako spółki publicznej, w tym w zakresie obowiązków informacyjnych. Droga na parkiet Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie Internetowy Dom Maklerski S.A.

Internetowy Dom Maklerski S.A. Przygotowanie spółki Przygotowanie emitenta do pełnienia funkcji spółki publicznej: do wykonywania obowiązków informacyjnych, do zachowywania procedur poufności, reguł corporate governance, właściwego stosunku do inwestorów itp.; Przeprowadzenie wstępnego audytu prawnego i finansowego w celu zdiagnozowania i usunięcia ewentualnych słabych punktów spółki przed rozpoczęciem procesu upubliczniania. Droga na parkiet Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie Internetowy Dom Maklerski S.A.

Udział w promocji spółki Przygotowanie materiałów informacyjnych dla inwestorów; Pomoc w zaplanowaniu kampanii marketingowej; Uczestnictwo w działaniach marketingowych (np. udział w road-show). Droga na parkiet Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie Internetowy Dom Maklerski S.A.

Internetowy Dom Maklerski S.A. Oferowanie akcji Zorganizowanie konsorcjum emisyjnego Aktywne uczestnictwo w oferowaniu akcji; Przygotowanie propozycji przydziału akcji inwestorom; Rozliczenie oferty z innymi uczestnikami konsorcjum; Droga na parkiet Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie Internetowy Dom Maklerski S.A.

Inne funkcje domu maklerskiego Przyjęcie do depozytu akcji wydanych w formie materialnej; Przygotowanie prospektu emisyjnego (bez części biegłego rewidenta i ew. części prawnej); Pełnienie funkcji sponsora emisji i animatora Droga na parkiet Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie Internetowy Dom Maklerski S.A.

Model działania IDMSA.PL Wstępny audyt spółki; Podpisanie umowy; Pełnienie funkcji koordynatora; Dobór właściwych partnerów do realizacji procesu upublicznienia; Ofensywne podejście do oferowania; Udział w promocji; Wsparcie dla spółki na każdym etapie; Opieka nad spółką na giełdzie. Droga na parkiet Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie Nie kolekcjonujemy podpisanych a niezrealizowanych umów ! Internetowy Dom Maklerski S.A.

Wybór domu maklerskiego przez emitenta Cena to nie wszystko Kryteria formalne wyboru Kryteria nieformalne wyboru Internetowy Dom Maklerski S.A.

Internetowy Dom Maklerski S.A. Czy są jakieś pytania ? Internetowy Dom Maklerski S.A. www.idmsa.pl