Ważniejsze kroki w drodze na parkiet Przygotowanie i przekształcenie spółki; Sporządzenie prospektu emisyjnego; Złożenie wniosku do KPWiG; Decyzja o upublicznieniu;

Prezentacja na temat: "Ważniejsze kroki w drodze na parkiet Przygotowanie i przekształcenie spółki; Sporządzenie prospektu emisyjnego; Złożenie wniosku do KPWiG; Decyzja o upublicznieniu;"— Zapis prezentacji:

1

2 Ważniejsze kroki w drodze na parkiet Przygotowanie i przekształcenie spółki; Sporządzenie prospektu emisyjnego; Złożenie wniosku do KPWiG; Decyzja o upublicznieniu; Przeprowadzenie i rozliczenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie (PDA lub akcje po rejestracji sądowej). www.idmsa.pl

3 Przyjęcie do depozytu akcji wydanych w formie materialnej; Pośrednictwo w złożeniu wniosku (zawiadomienia) do KPWiG o wprowadzeniu papierów wartościowych do publicznego obrotu; Przygotowanie konstrukcji oferty w prospekcie emisyjnym; Przyjmowanie zapisów na akcje w publicznym obrocie; Rozliczenie oferty. Droga na parkiet Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie Podstawowe funkcje domu maklerskiego Zgodnie z art. 5 oraz art. 68 Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi obowiązkowe jest pośrednictwo domu maklerskiego w złożeniu wniosku oraz w oferowaniu akcji www.idmsa.pl

4 Dodatkowe funkcje domu maklerskiego Koordynacja działań; Przygotowanie prospektu emisyjnego (bez części biegłego rewidenta i ew. części prawnej); Doradztwo; Wsparcie; Przygotowanie spółki; Promocja spółki; Pełnienie funkcji sponsora emisji i animatora. Droga na parkiet Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie www.idmsa.pl

5 Pośrednictwo w kontaktach z KPWiG Pośrednictwo w złożeniu wniosku (zawiadomienia) do KPWiG o wprowadzeniu papierów wartościowych do publicznego obrotu; Przygotowanie konstrukcji oferty w prospekcie emisyjnym; Reprezentowanie Emitenta w postępowaniu administracyjnym. Droga na parkiet Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie www.idmsa.pl

6 Oferowanie akcji Zorganizowanie konsorcjum emisyjnego; Przeprowadzenie procesu book-buiding; Przyjmowanie zapisów na akcje; Aktywne uczestnictwo w oferowaniu akcji; Przygotowanie propozycji przydziału akcji inwestorom; Rozliczenie oferty z innymi uczestnikami konsorcjum; Droga na parkiet Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie www.idmsa.pl

7 Model działania IDMSA.PL Wstępny audyt spółki; Podpisanie umowy; Pełnienie funkcji menedżera projektu; Dobór właściwych partnerów do realizacji procesu upublicznienia; Ofensywne podejście do oferowania; Udział w promocji; Wsparcie dla spółki na każdym etapie; Opieka nad spółką na giełdzie. Droga na parkiet Przygotowanie spółki; Sporządzenie prospektu; Złożenie wniosku Decyzja; Przeprowadzenie oferty; Przydział akcji; Złożenie wniosków do KDPW i GPW; Pierwsze notowanie Nie kolekcjonujemy podpisanych a niezrealizowanych umów ! www.idmsa.pl

8

9 Obszary współpracy Emitent Biegły rewident Doradca prawny Doradca finansowy Agencja PR Dom maklerski Obszar współpracy Kierunek zlecenia Kierunek oddziaływania Istotne kontakty www.idmsa.pl

10 Kontakt www.idmsa.pl Internetowy Dom Maklerski S.A. Prezes Zarządu: Grzegorz Leszczyński, e-mail: biuro.w@idmsa.pl Wiceprezes Zarządu: Rafał Abratański, e-mail: biuro.w@idmsa.pl Dyrektor Rynku Pierwotnego: Paweł Zaremba – Śmietański e-mail: p.smietanski@idmsa.pl, tel.: 600 234 770 Centrala: Kraków 31-041, Mały Rynek 7, tel. (12) 422 25 72, fax (12) 422 67 32, 292 02 93 Punkty Obsługi Klienta: Warszawa 02-002, ul. Nowogrodzka 62b, tel. (22) 696 44 36, fax (22) 621 85 79 Tarnów 33-100, ul. Wałowa 16, tel. (14) 622 44 96; fax (14) 622 44 98 Olkusz 32-300, ul. K.K. Wielkiego 29, tel./fax (32) 754 46 77, 645 21 03 Racibórz 47-400, ul. Batorego 5, tel. (32) 414 08 52, tel./fax (32) 418 13 49 Nysa 48-300, Rynek 36B II piętro, tel. (77) 409 38 45, tel./fax (77) 433 11 80 Lubliniec 42-700, ul. Zwycięstwa 2, tel. (34) 351 31 82; tel./fax (34) 351 31 81 Pszczyna 43-200, Rynek 6, tel. (32) 447 12 33, 447 05 41 Gliwice 44-100, ul. Dolnych Wałów 1, tel. (32) 238 98 94, tel./fax (32) 335 43 66