波兰信息与外国投资局 波兰汽车行业 PAIiIZ S.A. 外国投资部门高级项目经理 Piotr Sowłowiec.

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1 波兰信息与外国投资局 波兰汽车行业 PAIiIZ S.A. 外国投资部门高级项目经理 Piotr Sowłowiec

2 2011 年世界各地和波兰外国直接投资表 ( 十亿美元, 联合国贸易暨发展会议 ) +46.7% +17% Source: UNCTAD, January, 2012. World Poland * Estimates

3 Wrocław 汽车工业汽车工业 Source: PAIiIZ compilation, 2012 电子产品电子产品 波兰服务和制造业中心 (1) Gliwice, TychyWrocław, Jelcz Laskowice, WałbrzychPoznań Other Manufactures Gorzów WielkopolskiTczew, Kwidzyn Other Manufactures - TOP 2011 家用电器家用电器 Łódź, RadomskoWrocław, Kobierzyce Other Manufactures Wronki

4 业务支撑系统业务支撑系统 Wrocław 飞机制造业飞机制造业 研发研发 Rzeszów, Mielec, Świdnik Kalisz Other Manufactures Kraków Other Centers Wrocław Warszawa Other Centers Source: PAIiIZ compilation, 2012 波兰服务和制造业中心 (2) WrocławŁódź - TOP 2011

5 西里西亚汽车产业  从业人数 : 44 000 人 ( 供应商 I&II + 中间商 )  230 家汽车公司  主要投资方 : 通用, 菲亚特, 菲亚特动力技术公司, Delphi Polska, 美国约翰逊控制公司, Kirchhoff Polska, Formpol, 美国李尔, 美国天合汽车集团, Teksid, 德国立达汽车有限公司, Delfo Polska, Brembo Polska  与技术学校和数据交流机构合作，包括与六西格玛管理方法培训合作 Gliwice 资料来源 : PAIiIZ compilation, GM, 2012 年 3 月.

6 资料来源 : 中央统计局, 波兰国家银行, PIM, PZPM 2011, 2012 波兰汽车工业 2011 年 : 892 家公司 ( 其中 270 家由外国公 司控股 ) 2011 年 : 机动车生产 : 832 064 辆 2010 年 : 生产销售额 : 912.72 亿波兰兹罗 提 ( 占市场份额的 15,9%) 283 个供应商拥有 ISO/TS 16949 证书 从业人员约 17 万 2010 年 : 出口总额 178 亿欧元 (+7,8% - 86,9% 销往欧 盟国家 ) Ford Ka Fiat 500

7 客车产量 : 173 962 型号 : Astra IV (120 796), Astra GTC (15 779), Astra III (21 227) 客车产量 : 400 556 型号 : 熊猫 (205 765), 菲亚特 500 (149 659), Abarth (7572), Lancia Ypsilon (37 560) 总产量 : 177 001 型号 : T5 (19 025), Caddy (157 976) 客车生产 : 740,000 辆 ( 较去年减少 5.6% ) 商务用车生产 : 92,064 辆 ( 较去年增长 11.5%) 生产总量 : 832 064 辆 2011 年生产数据 资料来源 : Samar, 2011, 2012

8 波兰主要汽车制造商 客车和轻型商务车汽车 重型卡车 Slupsk 波兹南省 Wrocław 蒂黑市 格利维采市 Warsaw Niepołomice 弗罗茨瓦夫省 斯塔拉霍维斯经济特区

9 波兰吸引了很多跨国公司来投资 华沙 克拉科夫 弗罗茨瓦夫 格但斯克 什切青 波兹南 Łódz Density of automotive companies in Polish regions No of companies in automotive sector >100 60-99 20-59 <20 Source: Polish Automotive Chamber, automotivesuppliers.pl 法国佛吉亚集团 5 (+ 研发 ) 美国德尔福 4 (+ 研发 ) 美国李尔 4 法国法雷奥 4 美国天合汽车集团 4 (+ 研发 ) 德国曼股份公司 3 美国约翰逊控制公司 3 美国天纳克 2 德国大众 2 日本丰田 2 日本普利司通 4 意大利布雷博 2 Multiple Investments (number of production locations) 跨国投资 ( 生产基地数量 ) 波兰汽车公司分布密度 资料来源 : 波兰汽车商会, automotivesuppliers.pl

10 公司名称员工数量 美国天合汽车集团 7 274 Delphi5 600 Faurecia5 170 美国李尔 4 300 法国法雷奥 3 300 法国哈金森 3 281 2010 年汽车行业主要雇主 Source: automotivesuppliers.pl 资料来源 : automotivesuppliers.pl

11 - 发动机厂 资料来源 : securities.com, producers’ web pages 大众汽车 地点 : Polkowice 产品 : 2,0 TDI 和 1,6TDI (45.2 万台 ) 员工人数 : 1 171 丰田汽车波兰分公司 地点 : Jelcz-Laskowice 产品 : 2,0 和 2,2 D-4D (18 万台 ) 员工人数 : 1 058 丰田汽车波兰制造厂 地点 : Wałbrzych 产品 : 1,0 VVTi (33 万台 ) 员工人数 : 1 877* 下西里西亚省 上西里西亚省 铃木汽车 地点 : Tychy 产品 : 1,7 CDTI (30 万台 ) 员工人数 : 606 Fiat GM Powertrain 地点 : Bielsko Biała 产品 : 1,3 CDTi (64 万台 ) 员工人数 : 1 1382 * 包括生产变速箱的员工 柴油发动机 汽油发动机

12 发动机零件主要供应商 资料来源 : www.securities.com Mahle Polska 地点 : Krotoszyn 产品 : 气缸和油桶, 活塞, 阀门, 铸件 销售额 : 8.32 亿波兰罗兹提 (2008) 员工人数 : 3 000 Federal-Mogul Gorzyce 地点 : Gorzyce 产品 : 活塞, 电子狗, 铸件 销售额 : 5.43 亿波兰罗兹提 (2008) 员工人数 t:1 438 Eaton Automotive 地点 : Bielsko Biała 产品：阀门, 挺杆 销售额 : 1.36 亿波兰罗茨提 (2007) 员工人数 t: 400 Teksid Iron Poland 地点 : Skoczów 产品 : camschafts, 调速轮 l, 分速器箱, 后制 动毂, 后悬挂摆臂, 转向节 销售额 : 3.23 亿波兰罗兹提 (2008) 员工人数 : 599 Gates Polska 地点 : Legnica 产品 : 同步带, 链齿轮 销售额 : 2.53 亿波兰罗兹提 (2007) 员工人数 : 380 TI Poland 地点 : Bielsko Biala 产品 : 燃油泵 销售额 : 4.04 亿波兰罗兹提 (2008) 员工人数 : 957 上西里西亚地区

13 资料来源 : www.securities.com Magnetti Marelli Suspension Systems 地点 : Bielsko-Biala 产品 : 制动鼓, 转盘, 悬挂系统, 减震器, 短轴 销售额 : 34.89 亿波兰罗兹提 (2008) 员工人数 : 944 Tedrive Poland 地点 : Praszka 产品 : 轮轴, 减震器 Sales: 4.11 亿波兰罗兹提 (2008) 员工人数 : 877 TMMP 地点 : Wałbrzych 产品 : 变速箱 销售额 : 19.86 亿波兰罗兹提 * (2008) 员工人数 : 2 023* AAM Poland 地点 : Oława 产品 : 变速器, 动力系统 销售额 : 539 万波兰罗兹提 (2008) 员工人数 : 130 (2009) GKN Driveline Polska 地点 : Oleśnica 产品 : 搭接接头. 传动轴, 轮轴 销售额 : 8.96 亿波兰罗兹提 (2008) 员工人数 : 707 美国天合汽车集团 地点 : Czechowice-Dziedzice, Gliwice 产品 : 转向装置, 制动泵 销售额 : 23.34 亿波兰罗兹提 (2008) 员工人数 : 4500 下西里西亚地区 Robert Bosch 地点 : Mirków 产品 : 制动鼓, 转盘, 伺服式机构 销售额 : 8.8 亿波兰罗兹提 (2008) 员工人数 : 862 动力系统和底盘零部件主要供应商 * 包括发动机部门 Tenneco Automotive Eastern Europe 地点 : Gliwice 产品 : 减震器 销售额 : 2.31 亿波兰罗兹提 (2007) 员工人数 : 552

14 Source: securities.com, producers’ www pages Zachodniopomorskie 和 大波兰省 Bridgestone 地点 : Poznan 员工人数 t: 1 300 网址 : www.bridgestone.pl Podkarpackie Region Warminsko-Mazurskie Region Michelin 地点 : Olsztyn 员工人数 : 4 000 网址 : www.michelin.pl Dębica 地点 : Dębica 员工人数 : 2 600 网址 : http://www.debica.com.pl Major tyres manufacturers Bridgestone 地点 : Stargard Szczecinski 员工人数 : 550 网址 : www.bridgestone.pl 主要轮胎制造商

15 汽车研发 资料来源 : PAIiIZ, automotivesuppliers.pl Wabco 地点 : Wrocław 研发内容 : 开发气动刹车系统和悬挂系统零 部件 TRW 地点 : Częstochowa 研发内容 : 开发安全系统 安全带, 气囊, 转向 系统, 电子线路 ) Faurecia 地点 : Grójec 研发内容 : 开发座椅骨架系统 Delphi 地点 : Kraków 研发内容 : 软件开发, 汽车控制系统的 电子和电气解决方案，悬挂系统解决 方案 Valeo 地点 : Skawina 研发内容 : 开发发动机，冷却系统 VW Poznan 地点 : Poznań 研发内容 : 开发特殊用途的机动车 ( 如. VW Caddy Tramper, 消防车 ) Tenneco 地点 : Gliwice, Rybnik 研发内容 : 开发排气系统和悬挂系统零部件 Dräxelmeier 地点 : Jelenia Góra 研发内容 : 开发电缆和电线接头 Remy Automotive 地点 : Wrocław 研发内容 : 开发起动器和发动机

16 PAIiIZ 投资项目 Nidec Motors&Actuators 地点 : Niepołomice 产品 : 精密电动发动机和制动器 投资额 :1470 万欧元 员工人数 : 500 Ford Werke GmbH 地点 : Tychy 产品 : Ford Ka 投资额 :9400 万欧元 员工人数 : 菲亚特雇佣约. 800 人 PGW 地点 : Środa Śląska 产品 : 汽车玻璃 投资额 : 5000 万欧元 员工人数 : 151 罗伯特 - 博世有限公司 地点 : Mirków and Łódź 产品 : 刹车系统, 家用电器投资额 : 约.8000 万欧元 员工人数 : 2060 奥托立夫 地点 : Jelcz Laskowice 产品 : 安全设备 投资额 : 400 万欧元 员工人数 : 250 Yushin Precision Automotive 地点 : Gliwice 产品 : 齿轮箱零部件 投资额 : 600 万欧元 员工人数 : 150 Gedia 地点 : Nowa Sól 产品 : 金属零部件 投资额 : 2000 万欧元 员工人数 : 350 Kirchoff Automotive 地点 : Mielec, Gliwice 产品 : 冲压零件 投资额 : 6900 万欧元 员工人数 : 73 资料来源 : PAIiIZ, automotivesuppliers.pl

17 行业 : 食品加工 投资额 : 800 万欧元 员工人数 : 200 地点 : Lublin, Krasnystaw 行业 : 包装 投资额 : 6500 万欧元 员工人数 : 151 地点 : Września 行业 : 汽车 投资额 : 9600 万欧元 员工人数 : 500 地点： Chmielów 行业 : 塑料加工 投资额 : 900 万欧元 员工人数 : 250 地点 : Olszyna 行业：飞机制造业 投资额 : 900 万欧元 员工人数 : 107 地点 : Świdnik 行业 : 汽车 投资额 : 2000 万欧元 员工人数 : 40 地点 : Nowa Sól 行业 : 化工 投资额 : 4200 万欧元 员工人数 : 250 地点 : Wrocław 行业 : 汽车 投资额 : 4000 万欧元 员工人数 : 295 地点 : Bielsko Biała, Czechowice Dziedzice 截至 2011 年底制造业完成投资项目 ( 举例 ) 资料来源 : PAIiIZ compilation, March, 2012.

18 由 PAIIIZ 服务的投资计划 截至 2012 年 5 月， PAIIIZ 服务了 150 个投资项目。 投资总额 : 50 亿欧元 新增就业岗位 : 36 134 主要行业 : 汽车 (30) BSS (29) 机械 (13) 研发 (11) 主要投资国家 : 美国 (34) 德国 (19) 中国和日本 (18) 英国 (16) 资料来源 : PAIiIZ compilation, March, 2012.

19 感谢您的关注 00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12 tel. (+48 22) 334 98 00, fax (+48 22) 334 99 99 电子邮箱 : post@paiz.gov.pl