波兰信息与外国投资局 波兰汽车行业 PAIiIZ S.A. 外国投资部门高级项目经理 Piotr Sowłowiec

2011 年世界各地和波兰外国直接投资表 ( 十亿美元, 联合国贸易暨发展会议 ) +46.7% +17% Source: UNCTAD, January, World Poland * Estimates

Wrocław 汽车工业汽车工业 Source: PAIiIZ compilation, 2012 电子产品电子产品 波兰服务和制造业中心 (1) Gliwice, TychyWrocław, Jelcz Laskowice, WałbrzychPoznań Other Manufactures Gorzów WielkopolskiTczew, Kwidzyn Other Manufactures - TOP 2011 家用电器家用电器 Łódź, RadomskoWrocław, Kobierzyce Other Manufactures Wronki

业务支撑系统业务支撑系统 Wrocław 飞机制造业飞机制造业 研发研发 Rzeszów, Mielec, Świdnik Kalisz Other Manufactures Kraków Other Centers Wrocław Warszawa Other Centers Source: PAIiIZ compilation, 2012 波兰服务和制造业中心 (2) WrocławŁódź - TOP 2011

西里西亚汽车产业  从业人数 : 人 ( 供应商 I&II + 中间商 )  230 家汽车公司  主要投资方 : 通用, 菲亚特, 菲亚特动力技术公司, Delphi Polska, 美国约翰逊控制公司, Kirchhoff Polska, Formpol, 美国李尔, 美国天合汽车集团, Teksid, 德国立达汽车有限公司, Delfo Polska, Brembo Polska  与技术学校和数据交流机构合作，包括与六西格玛管理方法培训合作 Gliwice 资料来源 : PAIiIZ compilation, GM, 2012 年 3 月.

资料来源 : 中央统计局, 波兰国家银行, PIM, PZPM 2011, 2012 波兰汽车工业 2011 年 : 892 家公司 ( 其中 270 家由外国公 司控股 ) 2011 年 : 机动车生产 : 辆 2010 年 : 生产销售额 : 亿波兰兹罗 提 ( 占市场份额的 15,9%) 283 个供应商拥有 ISO/TS 证书 从业人员约 17 万 2010 年 : 出口总额 178 亿欧元 (+7,8% - 86,9% 销往欧 盟国家 ) Ford Ka Fiat 500

客车产量 : 型号 : Astra IV ( ), Astra GTC (15 779), Astra III (21 227) 客车产量 : 型号 : 熊猫 ( ), 菲亚特 500 ( ), Abarth (7572), Lancia Ypsilon (37 560) 总产量 : 型号 : T5 (19 025), Caddy ( ) 客车生产 : 740,000 辆 ( 较去年减少 5.6% ) 商务用车生产 : 92,064 辆 ( 较去年增长 11.5%) 生产总量 : 辆 2011 年生产数据 资料来源 : Samar, 2011, 2012

波兰主要汽车制造商 客车和轻型商务车汽车 重型卡车 Slupsk 波兹南省 Wrocław 蒂黑市 格利维采市 Warsaw Niepołomice 弗罗茨瓦夫省 斯塔拉霍维斯经济特区

波兰吸引了很多跨国公司来投资 华沙 克拉科夫 弗罗茨瓦夫 格但斯克 什切青 波兹南 Łódz Density of automotive companies in Polish regions No of companies in automotive sector > <20 Source: Polish Automotive Chamber, automotivesuppliers.pl 法国佛吉亚集团 5 (+ 研发 ) 美国德尔福 4 (+ 研发 ) 美国李尔 4 法国法雷奥 4 美国天合汽车集团 4 (+ 研发 ) 德国曼股份公司 3 美国约翰逊控制公司 3 美国天纳克 2 德国大众 2 日本丰田 2 日本普利司通 4 意大利布雷博 2 Multiple Investments (number of production locations) 跨国投资 ( 生产基地数量 ) 波兰汽车公司分布密度 资料来源 : 波兰汽车商会, automotivesuppliers.pl

公司名称员工数量 美国天合汽车集团 Delphi5 600 Faurecia5 170 美国李尔 法国法雷奥 法国哈金森 年汽车行业主要雇主 Source: automotivesuppliers.pl 资料来源 : automotivesuppliers.pl

- 发动机厂 资料来源 : securities.com, producers’ web pages 大众汽车 地点 : Polkowice 产品 : 2,0 TDI 和 1,6TDI (45.2 万台 ) 员工人数 : 丰田汽车波兰分公司 地点 : Jelcz-Laskowice 产品 : 2,0 和 2,2 D-4D (18 万台 ) 员工人数 : 丰田汽车波兰制造厂 地点 : Wałbrzych 产品 : 1,0 VVTi (33 万台 ) 员工人数 : 1 877* 下西里西亚省 上西里西亚省 铃木汽车 地点 : Tychy 产品 : 1,7 CDTI (30 万台 ) 员工人数 : 606 Fiat GM Powertrain 地点 : Bielsko Biała 产品 : 1,3 CDTi (64 万台 ) 员工人数 : * 包括生产变速箱的员工 柴油发动机 汽油发动机

发动机零件主要供应商 资料来源 : Mahle Polska 地点 : Krotoszyn 产品 : 气缸和油桶, 活塞, 阀门, 铸件 销售额 : 8.32 亿波兰罗兹提 (2008) 员工人数 : Federal-Mogul Gorzyce 地点 : Gorzyce 产品 : 活塞, 电子狗, 铸件 销售额 : 5.43 亿波兰罗兹提 (2008) 员工人数 t:1 438 Eaton Automotive 地点 : Bielsko Biała 产品：阀门, 挺杆 销售额 : 1.36 亿波兰罗茨提 (2007) 员工人数 t: 400 Teksid Iron Poland 地点 : Skoczów 产品 : camschafts, 调速轮 l, 分速器箱, 后制 动毂, 后悬挂摆臂, 转向节 销售额 : 3.23 亿波兰罗兹提 (2008) 员工人数 : 599 Gates Polska 地点 : Legnica 产品 : 同步带, 链齿轮 销售额 : 2.53 亿波兰罗兹提 (2007) 员工人数 : 380 TI Poland 地点 : Bielsko Biala 产品 : 燃油泵 销售额 : 4.04 亿波兰罗兹提 (2008) 员工人数 : 957 上西里西亚地区

资料来源 : Magnetti Marelli Suspension Systems 地点 : Bielsko-Biala 产品 : 制动鼓, 转盘, 悬挂系统, 减震器, 短轴 销售额 : 亿波兰罗兹提 (2008) 员工人数 : 944 Tedrive Poland 地点 : Praszka 产品 : 轮轴, 减震器 Sales: 4.11 亿波兰罗兹提 (2008) 员工人数 : 877 TMMP 地点 : Wałbrzych 产品 : 变速箱 销售额 : 亿波兰罗兹提 * (2008) 员工人数 : 2 023* AAM Poland 地点 : Oława 产品 : 变速器, 动力系统 销售额 : 539 万波兰罗兹提 (2008) 员工人数 : 130 (2009) GKN Driveline Polska 地点 : Oleśnica 产品 : 搭接接头. 传动轴, 轮轴 销售额 : 8.96 亿波兰罗兹提 (2008) 员工人数 : 707 美国天合汽车集团 地点 : Czechowice-Dziedzice, Gliwice 产品 : 转向装置, 制动泵 销售额 : 亿波兰罗兹提 (2008) 员工人数 : 4500 下西里西亚地区 Robert Bosch 地点 : Mirków 产品 : 制动鼓, 转盘, 伺服式机构 销售额 : 8.8 亿波兰罗兹提 (2008) 员工人数 : 862 动力系统和底盘零部件主要供应商 * 包括发动机部门 Tenneco Automotive Eastern Europe 地点 : Gliwice 产品 : 减震器 销售额 : 2.31 亿波兰罗兹提 (2007) 员工人数 : 552

Source: securities.com, producers’ www pages Zachodniopomorskie 和 大波兰省 Bridgestone 地点 : Poznan 员工人数 t: 网址 : Podkarpackie Region Warminsko-Mazurskie Region Michelin 地点 : Olsztyn 员工人数 : 网址 : Dębica 地点 : Dębica 员工人数 : 网址 : Major tyres manufacturers Bridgestone 地点 : Stargard Szczecinski 员工人数 : 550 网址 : 主要轮胎制造商

汽车研发 资料来源 : PAIiIZ, automotivesuppliers.pl Wabco 地点 : Wrocław 研发内容 : 开发气动刹车系统和悬挂系统零 部件 TRW 地点 : Częstochowa 研发内容 : 开发安全系统 安全带, 气囊, 转向 系统, 电子线路 ) Faurecia 地点 : Grójec 研发内容 : 开发座椅骨架系统 Delphi 地点 : Kraków 研发内容 : 软件开发, 汽车控制系统的 电子和电气解决方案，悬挂系统解决 方案 Valeo 地点 : Skawina 研发内容 : 开发发动机，冷却系统 VW Poznan 地点 : Poznań 研发内容 : 开发特殊用途的机动车 ( 如. VW Caddy Tramper, 消防车 ) Tenneco 地点 : Gliwice, Rybnik 研发内容 : 开发排气系统和悬挂系统零部件 Dräxelmeier 地点 : Jelenia Góra 研发内容 : 开发电缆和电线接头 Remy Automotive 地点 : Wrocław 研发内容 : 开发起动器和发动机

PAIiIZ 投资项目 Nidec Motors&Actuators 地点 : Niepołomice 产品 : 精密电动发动机和制动器 投资额 :1470 万欧元 员工人数 : 500 Ford Werke GmbH 地点 : Tychy 产品 : Ford Ka 投资额 :9400 万欧元 员工人数 : 菲亚特雇佣约. 800 人 PGW 地点 : Środa Śląska 产品 : 汽车玻璃 投资额 : 5000 万欧元 员工人数 : 151 罗伯特 - 博世有限公司 地点 : Mirków and Łódź 产品 : 刹车系统, 家用电器投资额 : 约.8000 万欧元 员工人数 : 2060 奥托立夫 地点 : Jelcz Laskowice 产品 : 安全设备 投资额 : 400 万欧元 员工人数 : 250 Yushin Precision Automotive 地点 : Gliwice 产品 : 齿轮箱零部件 投资额 : 600 万欧元 员工人数 : 150 Gedia 地点 : Nowa Sól 产品 : 金属零部件 投资额 : 2000 万欧元 员工人数 : 350 Kirchoff Automotive 地点 : Mielec, Gliwice 产品 : 冲压零件 投资额 : 6900 万欧元 员工人数 : 73 资料来源 : PAIiIZ, automotivesuppliers.pl

行业 : 食品加工 投资额 : 800 万欧元 员工人数 : 200 地点 : Lublin, Krasnystaw 行业 : 包装 投资额 : 6500 万欧元 员工人数 : 151 地点 : Września 行业 : 汽车 投资额 : 9600 万欧元 员工人数 : 500 地点： Chmielów 行业 : 塑料加工 投资额 : 900 万欧元 员工人数 : 250 地点 : Olszyna 行业：飞机制造业 投资额 : 900 万欧元 员工人数 : 107 地点 : Świdnik 行业 : 汽车 投资额 : 2000 万欧元 员工人数 : 40 地点 : Nowa Sól 行业 : 化工 投资额 : 4200 万欧元 员工人数 : 250 地点 : Wrocław 行业 : 汽车 投资额 : 4000 万欧元 员工人数 : 295 地点 : Bielsko Biała, Czechowice Dziedzice 截至 2011 年底制造业完成投资项目 ( 举例 ) 资料来源 : PAIiIZ compilation, March, 2012.

由 PAIIIZ 服务的投资计划 截至 2012 年 5 月， PAIIIZ 服务了 150 个投资项目。 投资总额 : 50 亿欧元 新增就业岗位 : 主要行业 : 汽车 (30) BSS (29) 机械 (13) 研发 (11) 主要投资国家 : 美国 (34) 德国 (19) 中国和日本 (18) 英国 (16) 资料来源 : PAIiIZ compilation, March, 2012.

感谢您的关注 Warszawa, ul. Bagatela 12 tel. (+48 22) , fax (+48 22) 电子邮箱 :