Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SEKTOR BANKOWY PARTNEREM ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI KRZYSZTOF PIETRASZKIEWICZ PREZES ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH Wrocław, 20 lutego 2008r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SEKTOR BANKOWY PARTNEREM ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI KRZYSZTOF PIETRASZKIEWICZ PREZES ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH Wrocław, 20 lutego 2008r."— Zapis prezentacji:

1 SEKTOR BANKOWY PARTNEREM ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI KRZYSZTOF PIETRASZKIEWICZ PREZES ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH Wrocław, 20 lutego 2008r.

2 INNOWACYJNOŚĆ – PROBLEM POLITYCZNY Zalecenia Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych – 4. wspólne spotkanie poświecone wdrażaniu Strategii Lizbońskiej ( ): - ograniczenie biurokracji, - swobodny przepływ wiedzy, - zwiększenie nakładów na szkolnictwo, - wspieranie przedsiębiorczości. Badania i rozwój obok bezpieczeństwa energetycznego i walki z ubóstwem jednym z trzech obszarów, w którym zanotowano najmniejszy postęp we wdrażaniu Strategii Lizbońskiej. 2

3 Regiony zapóźnione w rozwoju w UE-25 (udział w populacji) Liczba mieszkańców regionów zapóźnionych w rozwoju (poniżej 75% PKB) rośnie do 120 mln z czego 69 mln w nowych państwach członkowskich w tym wszyscy mieszkańcy Polski, /źródło: UKIE 2006/

4 EUROPEAN INNOVATION SCOREBOARD 2007 Źródło: UNU-MERIT

5 5 NIEKTÓRE BARIERY INWESTOWANIA W NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W POLSCE Źródło: GUS,Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych,

6 6 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WPROWADZONYCH INNOWACJI Źródło: Kierunki inwestowania w nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach MSP, badanie zrealizowane przez Pentor Research International i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową na zlecenie PARP, listopad 2007

7 7 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLANOWANYCH INNOWACJI Źródło: Kierunki inwestowania w nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach MSP, badanie zrealizowane przez Pentor Research International i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową na zlecenie PARP, listopad 2007

8 BARIERY WSPÓLNEGO ROZWOJU W OCENIE BANKÓW /na podstawie danych zebranych przez ZBP w 2006r./ BARIERY WSPÓLNEGO ROZWOJU - W OCENIE BANKÓW /na podstawie danych zebranych przez ZBP w 2006r./ Niedostateczne ukierunkowanie potencjału B+R na zastosowanie gospodarcze i produktowo-technologiczne Wąski profil aktywności badawczo-rozwojowej i mała elastyczność w dostosowywaniu się do oczekiwań partnerów gospodarczych Brak kompleksowego i sprawnego systemu wspierania innowacyjności firm Niskie zainteresowanie polskich firm innowacjami jako sposobem zdobywania przewagi konkurencyjnej Małe środki na pobudzanie rozwoju i wdrażanie innowacji w sektorze MŚP Brak ekonomii skali, produktów bankowych, oceny ryzyka Niewielkie środki na finansowanie projektów badawczych Brak komercyjnych finansowych instrumentów wsparcia uwzględniających specyfikę innowacyjnych projektów

9 CD.. Rozdrobniona struktura podmiotowa sektora B+R (957 jednostek naukowych) Niski poziom współpracy nauki z gospodarką Niska mobilność międzysektorowa naukowców (udział pracowników B+R zatrudnionych w przedsiębiorstwach w ogóle pracowników B+R – 6,7%, UE-15 – 50%) Bardzo niski udział nakładów na B+R w PKB (0,58% PKB, UE-25 – 1,9% PKB, średnia OECD – 2,24% PKB) Dominacja finansowania budżetowego w wydatkach ogółem na B+R Brak historii kredytowej, banki z natury nie finansują inwestycji podwyższonego ryzyka brak odpowiednich metodyk, statystyk i produktów w ocenie jednostek non-profit (B+R); Popyt u przedsiębiorców i finansowanie raczej zakupu/tworzenia środków trwałych (tzw. innowacyjność materiałowa) niż projektów badawczych. Słaby rozwój innych form finansowania innowacji w Polsce, które mogłyby stanowić uzupełnienie kredytu i środków własnych (szczególnie w pierwszych fazach rozwoju) Nadal mało chętnych aby podzielić się ryzykiem z bankiem i klientem

10 POTENCJAŁ SEKTORA BANKOWEGO 10

11 Liczba banków i placówek bankowych w Polsce Banki Komercyjne uwzględniono wraz z oddziałami instytucji kredytowych Źródło: NBP 2007 III kw.

12 Liczba placówek bankowych Źródło: NBP, dane według stanu na III kw. 2007

13 Liczba osób zatrudnionych w bankach - Kadra dobrze wykształcona - Wysoka zdolność do podejmowania nowych zadań Źródło: NBP, dane według stanu na III kw. 2007

14 Fundusze własne sektora bankowego w latach (w mln zł.) - Przewidywany stały wzrost funduszy, w związku z rosnącymi potrzebami gospodarczymi Źródło: NBP, dane. 2007

15 Źródło: NBP 2007 Fundusze własne sektora banków spółdzielczych w latach (w mln zł.)

16 Kredyty dla podmiotów sektora niefinansowego w mld zł Źródło NBP 2007* (wartość dla samorządów za II kw 2007) *

17 Depozyty sektora niefinansowego w mln zł Źródło: NBP, stan na 2007

18 18 Liczba kart płatniczych posiadanych przez klientów w Polsce (mln sztuk) Źródło: ZBP II kw 2007

19 Informacja o liczbie i aktywności klientów bankowości elektronicznej MSP – Rachunki aktywne –Przelewy w miesiącu na 1 klienta - 16,2 Klienci korporacyjni – Rachunki aktywne –Przelewy w miesiącu na 1 klienta Źródło ZBP

20 FUNDUSZE PORĘCZENIOWE Źródło: Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce – stan na KSFP. Liczba udzielonych poręczeń w 2006r Wartość udzielonych poręczeń w 2006r. wyniosła – ok. 401mln zł Liczba funduszy poręczeniowych w Polsce - 53 Struktura poręczeń udzielonych w ostatnim roku wg instytucji finansującej (liczba poręczeń)

21 FINANSOWANIE ROZWOJU INNOWACYJNEJ FIRMY Przychody Źródło: ZBP na podstawie danych PSIK Czas Dojrzałość Ekspansja Wzrost Banki, fundusze VC Fundusze VC Inwestorzy branżowi Business Angels Założyciele Wczesny rozwój Prototyp Wdrożenie Koncepcja Giełda Finansowanie długiem

22 Gdzie Co Rodzaj finansowania Uniwersytet / Instytut badawczy / Laboratorium Uniwersytet / Projekt Projekt / Firma Firma Rząd Rząd (PoC grants) Uniwersytet Instytut badawczy Labolatorium Założyciele, przyjaciele, rodzina Anioły Biznesu Venture Capital Rząd (SBIR) Rząd (R&D) Partnerzy przemysłowi Venture Capital Klienci Partnerzy przemysłowi Rząd (SBIR) Banki Rynki publiczne Banki Private Equity Badania Rozwój produkt działalność Wyjście Weryfikacja - rynek technologia Rozwój rynek technologia Grant na badania GrantGrant i kapitałKapitał i dług Źródło finansowania Źródło: ZBP na podstawie danych PSIK OGNIWA ŁAŃCUCHA FINANSOWANIA

23 INSTYTUCJE WYKORZYSTYWANE PRZEZ MŚP W CELU POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Źródło: Europejska Federacja Bankowa (European Banking Federation)

24 CO NALEŻY ZROBIĆ ABY USŁUGI BANKOWE W POLSCE BYŁY BARDZIEJ DOSTĘPNE Usunąć bariery jakie napotykają banki chcące rozwijać akcję kredytową, zwłaszcza kredytu dla sektora MSP ! Tymi barierami są niekorzystne dla kredytodawców uwarunkowania prawno-instytucjonalne (wg oceny Banku Światowego): trudność i stosunkowo wysoki koszt dla banków w dotarciu do informacji o indywidualnych przedsiębiorstwach (informacje są dostępne, ale zdecentralizowane i niedostępne w formie elektronicznej), niedorozwinięty i kosztowny system rejestrów zabezpieczeń kredytowych

25 BARIERY WYMAGAJĄCE USUNIĘCIA- cd. niedoskonałość regulacji prawnych dotyczących praw kredytodawców (są one w wielu przypadkach ograniczone nawet, gdy bank teoretycznie posiada dobre zabezpieczenie) mało efektywny system prawa upadłościowego i egzekucji tego prawa, powodujący długotrwałość procesu odzyskiwania należności obecne regulacje prawo podatkowe ws. strat banków poniesionych w związku z pogorszeniem jakości kredytów

26 OBSZARY WSPÓŁPRACY

27 OBSZARY WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM BANKOWYM 1.Standardowe instrumenty finansowe 2.Współfinansowanie projektów z dotacją UE 3.Finansowanie z udziałem środków publicznych i partnerów instytucjonalnych EBI, EFI, EBOiR, BŚ, BGK (np. kredyt technologiczny), 4.Project Finance 5.Partnerstwo Publiczne-Prywatne 6.Doradztwo, akcja informacyjna 7.Zabezpieczenie ryzyk 8.Monitoring 9.Obsługa rozliczeń 10.Wymiana informacji gospodarczej 11.Stały dialog i współpraca środowisk 27

28 A MOŻE CZAS NA NOWE, ALE JUŻ SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA?

29 OBSZARY WSPÓŁPRACY - FINANSOWANIE Montaż środków prywatnych i publicznych w sferach wymagających stymulacji (np. innowacyjności). Pobudzanie a nie zastępowanie! Postulat ZBP ws. systemowego wprowadzenia w miejsce dotacji: dopłat do kapitału lub do odsetek do instrumentów (np. kredytów, pożyczek) etc. komercyjnych Korzyści: tańszy i łatwiej dostępny kredyt dla beneficjentów efekt dźwigni finansowej dywersyfikacja ryzyka z udziałem sektora prywatnego większa liczba beneficjentów takiego systemu promocja zdrowych dla gospodarki rynkowych rozwiązań i efektywnego wykorzystania środków publicznych 29

30 INNOWACYJNOŚĆ W NSRO realizacja zadań Strategii Lizbońskiej. przedsiębiorczość innowacje, ICT 36% infrastruktura 43% zrównoważone wykorzystanie zasobów 8% zatrudnienie adaptacyjność inwestycje w KL 13% 64% środków na realizację Strategii Lizbońskiej w tym: Polityki spójności skorelowana ze strategicznymi priorytetami Unii sformułowanymi w Strategii Lizbońskiej konkurencyjna gospodarka oparta na wiedzy i zrównoważony rozwój środki w ramach polityki spójności stanowią około 1/3 budżetu UE - są podstawowym instrumentem realizacji SL Czy tym razem się powiedzie ?

31 ŚRODKI UE DOSTĘPNE W LATACH NA WSPIERANIE INNOWACYJNOŚCI Programy Ramowe UE –7 Program Ramowy UE Badań, Rozwoju Technologicznego i Demonstracji –Program Ramowy UE na rzecz Konkurencyjności i Innowacji Programy krajowe i regionalne –PO Innowacyjna Gospodarka – 9,711mld EUR –RPO – np. Województwa Dolnośląskiego – głównie Priorytet I całościowo wspierający proces i podmioty innowacyjności (ponad 342mln EUR – znaczne środki na tle innych RPO) Korzystanie ze środków UE wymagać będzie zaangażowania kapitału własnego – BANK może być PARTNEREM 31

32 RPO DOLNOŚLĄSKI Narodowa Strategia Spójno ś ci – wkład unijny: W ramach Narodowej Strategii Spójności do w. dolnośląskiego, trafi ok ,70 mln euro funduszy unijnych /Regionalny Program Operacyjny + regionalny komponent PO Kapitał Ludzki/ RPO - innowacyjność to głównie Priorytet I wspierający proces i podmioty proinnowacyjne (ponad 342mln EUR – znaczne środki na tle innych RPO) W województwie dolnośląskim będą także realizowane projekty w pozostałych krajowych programach operacyjnych oraz w ramach PROW (tu do województwa dolnośląskiego trafi ok. 273,89 mln euro). Na listę podstawową projektów indywidualnych dla PO Infrastruktura i Środowisko oraz PO Innowacyjna Gospodarka wpisane zostały projekty z tego regionu. CZY DOLNOŚLĄSKI RPO Z UDZIAŁEM SEKTORA BANKOWEGO ?

33 należy: wzmacniać już istniejącą lokalną infrastrukturę wspierania biznesu (fundusze poręczeniowe i pożyczkowe, banki i instytucje finansowe, organizacje aniołów biznesu etc. ), tak aby pozytywne skutki JEREMIE były widoczne także jego zakończeniu. W regionalnych gremiach decyzyjnych należy uwzględnić przedstawicieli lokalnych władz, organizacji przedsiębiorców oraz instytucji finansowych, którzy powinni być zaangażowani w tworzenie i realizację regionalnych polityk gospodarczych. Wskazane jest możliwe najszybsze rozpoczęcie prac nad określeniem szczegółów realizacji JEREMIE w regionach, także na poziomie charakterystyki i warunków ekonomicznych konkretnych przewidywanych instrumentów i narzędzi ZBP deklaruje gotowość wspierania władz regionalnych swoim doświadczeniem i znajomością rynku bankowego w trakcie prac przygotowawczych do ewentualnego uruchomienia programu JEREMIE. BANKI W SPRAWIE INICJATYWY JEREMIE:

34 PO INNOWACYJNA GOSPODARKA Z UDZIAŁEM SEKTORA BANKOWEGO Cel Programu: rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie projektów o dużym znaczeniu dla gospodarki wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności 1.Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw 2.Wzrost konkurencyjności polskiej nauki 3.Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym 4.Zwiększenie udziału innowacyjnych, produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym 5.Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy 6.Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce BANKI W DZIAŁANIACH INWESTYCYJNYCH (NP. KREDYT TECHNOLOGICZNY, INWESTYCJE INNOWACYJNE) Cele szczegółowe: Alokacja ogółem EUR, w tym EUR z EFRR

35 PROGRAM RAMOWY NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI CIP PROGRAM RAMOWY NA RZECZ KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI CIP /CIP/ Beneficjenci bezpośredni: Instytucje finansowe banki, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, fundusze kapitałowe, anioły biznesu ; – w tym regionalne. Dostępne instrumenty mają zachęcić te instytucje do zwiększenia finansowania innowacyjnych MSP, na różnych etapach ich rozwoju: przy zakładaniu, w fazie startu i ekspansji, na etapie transferu firmy. Beneficjenci pośredni: proinnowacyjne MSP W rezultacie program ma ułatwić firmom uzyskanie środków na inwestycje związane z wiedzą (innowacje i eko-innowacje, transfer technologii). KomponentInstrumenty finansowe dla MSP (ZBP Krajowym Punktem Kontaktowym) Budżet łączny programu CIP to 3,6 mld EUR, w tym 1,13 mld EUR na:

36 FUNDUSZ PORĘCZEŃ UNIJNYCH BGK + BANKI KOMERCYJNE Stan Funduszu: na dzień r.: ,380 tys. zł. Operator: BGK + współpraca z bankami komercyjnymi Cel: wspieranie podmiotów realizujących w Polsce projekty współfinansowane z Unii Europejskiej, ale od 2006r. także projekty inne, rokujące powodzenie. Główne warunki: Poręczenie/gwarancja/regwarancja do 80% wartości kredytu/przedsięwzięcia/kontraktu Max. równowartość w złotych 5 mln euro Podstawowe zabezpieczenie – weksel własny

37 BANKI SPRAWDZIŁY SIĘ JAKO SKUTECZNY PARTNER I DORADCA INNOWACYJNEGO BIZNESU, TAKŻE MŚP (NA PRZYKŁADZIE SPO WKP ) ponieważ stworzono im odpowiednie (choć nie idealne) warunki do wspierania tych projekt ó w. Źródło: Ewaluator ABR OPINIA na podstawie danych PARP

38 Źródło: Opracowanie własne ZBP na podstawie danych PARP, 2007r. BANKI SPRAWDZIŁY SIĘ JAKO SKUTECZNY PARTNER I DORADCA PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRZYKŁADZIE SPO WKP WYNIKI PODDZIAŁANIA SPO WKP. NAJWAŻNIEJSZA, OSTATNIA RUNDA (STAN WG DANYCH PARP NA 15.X.2007r) W KTÓREJ WŁĄCZONO BANKI

39 39 OCENA USŁUG BANKÓW TAM GDZIE WŁĄCZONO JE W SYSTEM ABSORPCJI ŚRODKÓW UE Usługi banków związane z Działaniem 2.3 SPO-WKP zostały stosunkowo wysoko ocenione przez wnioskodawców, którzy z nich korzystali. Źródlo: Raport ewaluacyjny ABR OPINIA, MRR, czerwiec 2007.

40 40 POTRZEBA DORADCY NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI BANKI PARP RIF FIRMY DORADCZE AD PARP PKD Źródlo: Raport końcowy Poziom absorpcji przez MŚP środków SPO WKP , WYG International/PSDB; MRR, czerwiec 2007.

41 Podsumowanie: SEKTOR BANKOWY = PARTNER INNOWACYJNOŚCI Funkcje Dostarczyciel środków – zapewnienie płynności Ogranicza ryzyka Doradcza – pomoc w wyborze odpowiednich rozwiązań dla sprawnej realizacji inwestycji 41

42 WSPÓŁPRACA MIĘDZYŚRODOWISKOWA I Z WŁADZAMI: m.in.: Włączenie banków do systemu otoczenia beneficjenta- inwestora innowacyjnego Wspólne zespoły robocze Udział w charakterze partnera społeczno- gospodarczego w pracach dot. innowacyjności Konferencje, seminaria, szkolenia Kojarzenie partnerów

43 Dziękuję i życzę sukcesów! kontakt:

44 SUPLEMENT - WYCIĄG MIĘDZYNARODOWY

45 Some examples of fiscal measures Universities and research foundations in Belgium benefit from a 50 % reduction in social contributions for researchers French SMEs less than 8 years old and spending more than 15 % of expenditure on R&D are exempt from social contributions for their researchers Italian firms investing in research directed towards product and process innovation benefit from a 10 % tax deduction The Dutch fiscal incentive scheme for R&D (WBSO) alleviates the wage burden for companies by reducing income tax and social contribution premiums for R&D personnel Hungary has allowed 100 % of corporate R&D expenditure to be deducted from profits before taxation for all intramural and subcontracted R&D activities where the partner is a public/non- profit research centre. /EC, 2005/

46

47 Innovation System in Finland Industry Universities Research institutes Government Ministries Legislation Regulation Standards Private financing VC Banks EU Commission State aid rules Regulations Framework programme Confederation of industry Science and Technology Policy Council Policy outlines Agencies Tekes Academy Patent office Invention office TE-centres Centres of Excellence Tech. transfer offices Technology/Science Parks Sectorial institutes Knowledge centres Semiprivate SITRA Finnvera Indust.Invest. Clusters Innovation system FI

48 TE-Centre, incubator and start-up aid aid 15 %-45 % average 9,600 euros vol. 1 million euros / 2002 FII, partner investment ,000 euros Seed consortium, capital loan max. 200,000 euros Finnvera, entrepreneur loan max. 85,000 euros / 80 % personal, shares as guarantee vol. 6 million euros, total 110 in 2002 Tekes, start-up loan max. 100,000 euros / 80 % unsecured vol. ~4 million euros in 2004 Tekes, VARA max. 15,000 euros / 70 % for external services Tekes, R&D funding average 130,000 euros (small comp.) funding level % Tekes & Sitra, Liksa max. 40,000 euros / 100 % for external services Regional capital investment funds (Partnership funds of Finnvera and Finnish Industry Investment, FII) Funding for new technology companies Business ideaCompany Support-based Market-based Start-up loan for technology companies Finnveras entrepreneur loan TE-Centres start-up and incubator grants Seed capital investment (Sitras Seed consortium and partner investment of FII) Venture Capital funding YRKE Tekes R&D funding Preparatory funding for preparing technology business and internationalisation VARA preparatory funding Tekes TULI Search for and develop- ment of research-based business ideas Development services for new companies (business incubators) Copyright © Tekes Liksa (Pre-seed funding for business idea development)

49 49 Key activities of the Fraunhofer- Gesellschaft (NIEMCY) Contract Research Defense research Expansion investments Public project financing (federal, German Länder, EU, misc.) Contract financing (industry) Institutional funding 04 Proj.4


Pobierz ppt "SEKTOR BANKOWY PARTNEREM ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI KRZYSZTOF PIETRASZKIEWICZ PREZES ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH Wrocław, 20 lutego 2008r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google