W oparciu o zasoby WFOŚiGW w Katowicach oraz giełdowy rynek obligacji Catalyst Katowice, dnia 18 kwietnia 2011 roku.

Prezentacja na temat: "W oparciu o zasoby WFOŚiGW w Katowicach oraz giełdowy rynek obligacji Catalyst Katowice, dnia 18 kwietnia 2011 roku."— Zapis prezentacji:

1 w oparciu o zasoby WFOŚiGW w Katowicach oraz giełdowy rynek obligacji Catalyst Katowice, dnia 18 kwietnia 2011 roku

2 Programy ekologiczne WFOŚiGW w Katowicach Wyzwania dla Partnerów WFOŚiGW finansowanie wkładu własnego finansowanie kosztów niekwalifikowanych połączenie podmiotów publicznych i prywatnych Raport Nobilis Counsels nt. finansowania opartego o emisję obligacji Sondażowe badanie popytu wśród Partnerów Sprofilowanie Programu finansowanie rewitalizacji obszarów miejskich

3 Koszty rewitalizacji obszarów miejskich Koszty kwalifikowane dla WFOŚiGW budowa i modernizacja źródeł ciepła docieplenie obiektów i usuwanie z nich azbestu wymiana okien i drzwi budowa i modernizacja instalacji c.o. odnawialne źródła energii Koszty niekwalifikowane dla WFOŚiGW prace przygotowawcze i projektowe prace remontowe niezwiązane z termomodernizacją koszty generalnego wykonawcy i nadzoru koszty finansowe

4 Kwalifikowane dla WFOŚiGW Emisja obligacji (Nobilis Counsels) Koszty rewitalizacji Niekwalifikowane dla WFOŚiGW Pożyczka + ew. dotacja (WFOŚiGW) 20 proc. wkład własny 80 proc. WFOŚiGW 100 proc.

5 Inwestycje wielopodmiotowe JST, spółki komunalne wspólnoty operatorzy sieci (media) Rozwiązania szyte na miarę spółki celowe lub wybrani Partnerzy Zadania Operatora projektu przygotowanie wstępnych analiz pozyskanie finansowania (WFOŚiGW i obligacje) koordynacja realizacji i rozliczenia inwestycji Ogranicza zadłużenie JST z tytułu projektu

6 1. Kontakt z WFOŚiGW w Katowicach 2. Przygotowanie wstępnych analiz 3. Powołanie Operatora projektu 4. Uzyskanie promesy finansowania WFOŚiGW 5. Emisja obligacji 6. Realizacja promesy finansowania WFOŚiGW 7. Zakończenie inwestycji i rozpoczęcie spłat 8. Częściowe umorzenie finansowania WFOŚiGW 9. Zakończenie spłat

7 Połączone finansowanie: WFOŚiGW + obligacje Finansowanie z WFOŚiGW pożyczki preferencyjne 0,6 stopy redyskonta, nie mniej niż 3 proc. w 2011 roku – 3 proc. okres spłaty do 15 lat możliwość umorzenia do 50 proc. pożyczki po spłacie połowy pożyczki pod warunkiem reinwestycji w projekty ekologiczne bezzwrotne dotacje do 0,4 mln zł

8 Finansowanie oparte o obligacje obligacje notowane na giełdowym rynku Catalyst emisja w seriach z różnymi terminami wykupu termin zapadalności nawet do 15 lat oprocentowanie zmienne: WIBOR6M + marża WIBOR6M: 4,5 proc. / typowe marże: do 2,5 pkt proc. spłata w okresach półrocznych tylko raty odsetkowe obligacje niezabezpieczone Możliwość nieuwzględnienia kosztów projektu w ustawowych limitach zadłużenia JST

9 Giełdowy rynek obligacji Catalyst lepszy dostęp do kapitału elastyczność niski koszt długi okres zapadalności promocja JST znakomita okazja do promocji JST większe zainteresowanie inwestorów możliwość kierowania oferty do mieszkańców większa wiarygodność JST ułatwienie pozyskiwania kapitału w przyszłości realizacja obowiązków informacyjnych

10 Realizacja kompleksowych projektów z pełnym efektem rewitalizacyjnym Łączenie różnych podmiotów sektora publicznego i prywatnego Korzystne finansowanie wszystkich kosztów preferencyjne oprocentowanie możliwość umorzenia części finansowania duża elastyczność strukturalizacji finansów Możliwość nieuwzględnienia kosztów projektu w ustawowych limitach zadłużenia JST

11 Kancelaria adwokacka Nobilis Counsels Polewczak Gładysz Grocholski sp.k. w Warszawie Błażej Gładysz, Partner Założyciel ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa Hotel Europejski, I p., lok. 148-154 tel.: (22) 826 05 00 faks: (22) 826 02 66 e-mail: kancelaria@nobiliscounsels.com internet: www.nobiliscounsels.com

12