Nabycie wewnętrzne — Przesunięcie magazynowe między kilkoma jednostkami gospodarczymi SAP Best Practices.

Prezentacja na temat: "Nabycie wewnętrzne — Przesunięcie magazynowe między kilkoma jednostkami gospodarczymi SAP Best Practices."— Zapis prezentacji:

1 Nabycie wewnętrzne — Przesunięcie magazynowe między kilkoma jednostkami gospodarczymi
SAP Best Practices

2 Cel i korzyści oraz kluczowe kroki procesu
Przeniesienie materiału zlecane automatycznie (przez system MRP) lub ręcznie (przez pracownika działu zaopatrzenia), z jednego zakładu do drugiego. Oba zakłady należą do tej samej organizacji, ale do różnych jednostek gospodarczych. Korzyści Przejrzysty wgląd w zaległe przesunięcia magazynowe, zapasy w drodze Wydajne przetwarzanie wewnętrznych przesunięć magazynowych Kluczowe kroki procesu Zgłoszenie zapotrzebowania na przesunięcie magazynowe (przy użyciu systemu MRP) Zmiana zamówienia na przesunięcie magazynowe (przy użyciu systemu MRP) Zlecenie przesunięcia magazynowego (bez użycia systemu MRP) Dostawa dla zlecenia przesunięcia magazynowego Robocza lista dostaw Potwierdzenie pobrania Wydanie materiałów Przyjęcie przesuwanych materiałów Faktury za dostawę i zamówienie Rozliczenie wewnętrzne

3 Wymagane aplikacje SAP oraz role
EHP5 for SAP ERP 6.0 Role Pracownik działu zaopatrzenia Planista produkcji Magazynier Sprzedawca Kontroler faktury

4 Szczegółowy opis procesu
Nabycie wewnętrzne — Przesunięcie magazynowe między kilkoma jednostkami gospodarczymi Proces przesunięcia magazynowego rozpoczyna się od zapotrzebowania na przesunięcie materiału z jednego zakładu do drugiego. Oba zakłady należą do tej samej organizacji, ale do różnych jednostek gospodarczych. To zlecenie, które ma formę zgłoszenia zapotrzebowania na przesunięcie magazynowe, może zostać utworzone w zakładzie nabywającym automatycznie (przez system MRP) lub ręcznie (przez pracownika działu zaopatrzenia). Dane podstawowe materiału muszą istnieć zarówno w zakładzie nabywającym (przyjmującym), jak i zakładzie przekazującym (dostarczającym). Zamówienia dotyczące przesunięć magazynowych nie podlegają zatwierdzeniu jak inne zamówienia. Pracownik działu zaopatrzenia przeprowadza walidację dokładności zgłoszenia zapotrzebowania przesunięcia magazynowego i wykonuje jego konwersję na zamówienie przesunięcia magazynowego. Magazynier w zakładzie dostarczającym monitoruje materiały do wysyłki i tworzy dostawy zgodnie z wymaganiami. Po utworzeniu dostawy tworzona jest lista pobrania, a magazynier gromadzi materiały i potwierdza pobrane ilości. Po wykonaniu dostawy ilości dostawy są wydawane, generowana jest odpowiednia dokumentacja, a materiały zostają wysłane. Materiały zostają odebrane w zakładzie przyjmującym na podstawie referencji do numeru dostawy zawartej w dokumentach dostawy. W zakładzie dostarczającym referent ds. rozrachunków z odbiorcami tworzy fakturę i wysyła ją do zakładu nabywającego. W zakładzie nabywającym kontroler faktury otrzymuje tę fakturę z referencją do zamówienia.

5 Diagram przebiegu procesu
Nabycie wewnętrzne — Przesunięcie magazynowe między kilkoma jednostkami gospodarczymi Zdarzenie Wymagany materiał Lista robocza codziennych dostaw, wystarczająca ilość zapasów Przybycie materiału do rampy załadunkowej Przybycie faktury do zakładu nabywającego Prognoza, planowanie i przebieg MRP bez użycia MRP Tak Magazynier Nie Dostawa Dowód dostawy Przetwarzanie roboczej listy dostaw dla zamówienia (tworzenie dostawy wychodzącej) Potwierdzenie pobrania Lista pobrania Księgowanie przyjęcia materiałów dla dostawy Kontrola statusu przesunięcia magazynowego Księgowanie wydania materiałów Pokwitowanie przyjęcia materiałów Pracownik działu zaopatrzenia Tworzenie dostawy dla zlecenia przesunięcia magazynowego (bez użycia MRP) Przetwarzanie dostawy dla zgłoszenia zapotrzebowania na przesunięcie magazynowe Zmiana dostawy dla zlecenia przesunięcia magazynowego Sprze-dawca Przetwarzanie roboczej listy faktur dla sprzedaży (tworzenie faktury dla dostawy) Faktura Kontroler faktury Przetwarzanie faktury (tworzenie faktury dla zamówienia) Zakończenie procesu MRP = Planowanie zapotrzebowań materiałowych

6 Business Activity / Event Sub-Process Reference
Legenda Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Zakres: Określa rolę użytkownika, na przykład kontroler faktury lub przedstawiciel handlowy. Zakres może również określać raczej jednostkę organizacyjną lub grupę przedsiębiorstw, a nie specyficzną rolę.Inne symbole związane z przebiegiem procesu w tej tabeli mają zostać umieszczone w tych liniach. Użytkownik ma tyle linii, ile jest wymagane, aby uwzględnić wszystkie role w scenariuszu. Zakres roli zawiera zadania, które są często spotykane w odniesieniu do tej roli. Zewnętrzne zdarzenia: Zawiera zdarzenia, które rozpoczynają lub kończą scenariusz, lub mają wpływ na przebieg zdarzeń w jego obrębie. Linia przebiegu (ciągła): Linia wskazuje standardową kolejność etapów i kierunek przebiegu w scenariuszu. Linia przebiegu (wykreskowana): Linia wskazuje przebieg do rzadko używanych lub warunkowych zadań w scenariuszu. Linia może też prowadzić do dokumentów związanych z przebiegiem procesu. Łączy dwa zadania w procesie scenariusza lub zdarzeniu, które nie stanowi etapu Kontakt/Zdarzenie biznesowe: Określa czynność, która prowadzi do scenariusza albo poza scenariusz, lub proces zewnętrzny, który ma miejsce podczas scenariusza Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie Proces jednostkowy: Określa zadanie ujęte krok po kroku w scenariuszu Odpowiada etapowi zadania w dokumencie Referencja procesu: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do całego innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer i nazwę scenariusza. Referencja procesu podrzędnego: Jeżeli scenariusz zawiera referencje do części innego scenariusza, należy tutaj umieścić numer scenariusza, jego nazwę i pochodzące z niego numery etapów Decyzja dotycząca procesu: Określa decyzję/punkt rozgałęzienia oznaczające wybór, który zostanie dokonany przez użytkownika końcowego. Linie przedstawiają różne wybory wychodzące z różnych części karo. Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; odzwierciedla wybór, który zostanie dokonany po realizacji etapu Symbol Opis Komentarze dotyczące zastosowania Do następnego/Z ostatniego diagramu: Prowadzi do następnej/poprzedniej strony diagramu Kontynuacja schematu blokowego na następnej/poprzedniej stronie Wydruk/Dokument: Określa wydrukowany dokument, raport lub formularz Nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia dokumentu wygenerowanego przez etap zadania; z tej formy nie wychodzą żadne linie przebiegu Dane rzeczywiste dotyczące finansów: Określa finansowy dokument rozliczeniowy Planowanie budżetu: Określa dokument związany z planowaniem budżetu Proces wykonywany ręcznie: Obejmuje zadanie wykonywane ręcznie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia zadania wykonywanego ręcznie, takiego jak rozładowywanie ciężarówki w magazynie, które ma wpływ na przebieg procesu. Obecna wersja/Dane: Ten blok obejmuje dane pochodzące z procesu zewnętrznego Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; forma ta odzwierciedla raczej dane pochodzące z zewnętrznego źródła; do tego etapu nie wchodzą żadne linie przebiegu Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu: Ten blok obejmuje decyzję podejmowaną automatycznie przez oprogramowanie Zazwyczaj nie odpowiada etapowi zadania w dokumencie; stosowane jest raczej do odzwierciedlenia automatycznej decyzji systemu podejmowanej po realizacji etapu. Połączenie z diagramem <Funkcja> External to SAP Wydruk/ Dokument Zewnętrzne dla systemu SAP Dane rzeczywiste dotyczące finansów Business Activity / Event Kontakt/ Zdarzenie biznesowe Planowanie budżetu Proces jednostkowy Unit Process Proces wykonywany ręcznie Referencja procesu Process Reference Referencja procesu podrzędnego Sub-Process Reference Obecna wersja/Dane Decyzja dotycząca procesu Process Decision Decyzja systemu o zaliczeniu/ niezaliczeniu:

7