Kancelaryjny System Podatkowy

Prezentacja na temat: "Kancelaryjny System Podatkowy"— Zapis prezentacji:

1 Kancelaryjny System Podatkowy

2 Michał Koziara biuro@3soft.pl www.3soft.pl biuro@logotech.com.pl
Michał Koziara

3 Plan prezentacji Kancelaryjny System Podatkowy
KSP Zarządzanie kancelarią KSP Księgowość System KSP - wybrane zagadnienia Informacje dodatkowe, dyskusja

4 Kancelaryjny System Podatkowy (KSP) co to jest ?
System informatyczny wspierający pracę kancelarii podatkowych we wszystkich dziedzinach ze szczególnym uwzględnieniem klienta Wizja pracy nowoczesnej i dobrze zarządzanej kancelarii podatkowej

5 Dla kogo przeznaczony jest system KSP ?
Kancelarie doradców podatkowych Biura rachunkowe Księgowi ... Małe i duże kancelarie

6 Kancelaryjny System Podatkowy (KSP) pakiety
KSP Zarządzanie kancelarią KSP Księgowość KSP Administracja

7 KSP schemat

8 KSP Księgowość Dokumenty dedykowane Księgi handlowe
Książka przychodów i rozchodów Podatek dochodowy VAT Zarządzanie majątkiem trwałym Kadry - płace Pojazdy Rozrachunki Deklaracje podatkowe

9 KSP Zarządzanie kancelarią
CRM – Zarządzanie relacjami z klientami Zarządzanie dokumentami Terminarz

10 KSP Administracja Fakturowanie Struktura firmy Administracja

11 Korzyści Kompleksowa informatyzacja kancelarii
Wsparcie we wszystkich dziedzinach codziennej pracy Profesjonalna obsługa klienta Procedury (ISO) Standaryzacja (ISO) obsługa klienta tworzone dokumenty Efektywne zarządzanie kancelarią

12 Korzyści c.d. Kontrola kompetencji Usprawnienie pracy kancelarii
Bezpieczeństwo danych – dostęp osób niepowołanych, awarie poufność – bezpieczeństwo wewnętrzne Duża funkcjonalność Nowoczesne technologie informatyczne Praca sieciowa

13 Cechy systemu KSP System zintegrowany System modułowy
Sprawne wprowadzanie danych obsługa za pomocą klawiatury oraz myszy klonowanie dokumentów intuicyjny i spójny interfejs pola wymagane i nie wymagane słowniki Różne modele pracy Kancelaria bez papierów

14 Cechy systemu KSP c.d. Efektywny dostęp do informacji
sortowanie i zaznaczanie filtrowanie wyszukiwanie eksportowanie drukowanie tabelaryczne i graficzne prezentowanie wyników Wsparcie rozbudowanej struktury pionowej Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne Praca w sieci komputerowej i rozproszona

15 Jak rozwiązać moje problemy ?
Nie pamiętam u którego klienta wystąpił problem amortyzacji środka trwałego ? Którzy klienci są naprawdę dochodowi ? Tylko pracownik księgujący firmę Salon ALFA jest wstanie udzielić informacji klientowi Nie wykonano opracowania w wyznaczonym czasie dla klienta. Żaden pracownik nie poczuwa się do winy. Kiedyś robiłem już podobny dokument w Wordzie. Gdzie on jest ? W jakim katalogu ? Na którym komputerze ?

16 Jak rozwiązać moje problemy ? c.d.
Agnieszko, przecież zleciłem Ci to zadanie. Jak to nie ? Szefie, zapisałam uwagi na karteczce ale chyba ktoś tu robił porządek na biurku. Klient chce by przez niego i u niego w firmie wprowadzone dokumenty dekretował mój pracownik. Nie wiem jak to zorganizować. ... Rozwiązanie ... KSP !

17 KSP Zarządzanie kancelarią

18 KSP Zarządzanie kancelarią schemat

19 KSP Zarządzanie kancelarią KSPZarządzanie dokumentami

20 KSPZarządzanie dokumentami
Omówienie ogólne: co to jest ? Przedstawienie jak jest źle Przedstawienie jak jest poprawnie Podkreślić, że dokument pobierany jest z serwera na dysk lokalny tylko gdy potrzeba

21 KSPZarządzanie dokumentami cechy
Wsparcie procesu tworzenia i modyfikowania dokumentów elektronicznych Szablony dokumentów Współużytkowanie Wersjonowanie Kontrola dostępu Określanie poufności Dowolne dane

22 KSPZarządzanie dokumentami cechy c.d.
Dowolna struktura kartotek Dokument w wielu kartotekach jednocześnie Zaawansowane wyszukiwanie oraz filtrowanie Zaawansowane dokumenty Skróty do dokumentów Integracja z systemem KSPCRM

23 KSPZarządzanie dokumentami korzyści
Uporządkowanie dokumentów Organizacja pracy z dokumentami Centralne miejsce składowania dokumentów Standaryzacja dokumentów Bezpieczeństwo Wsparcie obsługi klienta Uproszczenie procesu archiwizacji dokumentów

24 KSPZarządzanie dokumentami przykłady

25 KSP Zarządzanie kancelarią KSPCRM

26 KSPCRM Zarządzanie relacjami z klientami

27 KSPCRM cechy Uwzględnienie specyfiki działalności doradców podatkowych, biur rachunkowych, ... CRM operacyjny (front-office CRM) CRM analityczny (back-office CRM) Integracja z KSP Księgowość Integracja z KSP DOS Zarządzanie informacją a nie danymi Analiza klientów prowadzonych ale też potencjalnych i utraconych Automatyczny import poczty elektronicznej

28 KSPCRM korzyści Poprawa jakości obsługi klienta
Ułatwienie podejmowania decyzji Dostęp do pełnej i aktualnej informacji

29 KSPCRM przykłady

30 KSP Zarządzanie kancelarią KSPTerminarz

31 KSPTerminarz Organizacja pracy kancelarii

32 KSPTerminarz cechy Przydzielanie zadań Zgłaszanie problemów Procedury
Odzwierciedlenie struktury organizacyjnej kancelarii Automatyczne powiadomienia Automatyczne przypomnienia i komunikaty Poufność Zadania cykliczne Terminarz Integracja z KSPCRM Integracja z KSP Księgowość

33 KSPTerminarz korzyści
Ułatwienie pracy pracownikom różnych szczebli Formalizacja wykonywanych czynności Kontrola kompetencji Kontrola wykonanych i niewykonanych czynności Wzrost wydajności i poprawa komfortu pracy Poprawienie jakości obsługi klienta

34 KSPTerminarz przykłady

35 KSP Zarządzanie kancelarią siła integracji

36 KSP Zarządzanie kancelarią siła integracji c.d.

37 KSP Zarządzanie kancelarią siła integracji c.d.

38 KSP Księgowość

39 KSP Księgowość schemat

40 Rola modułu KSPDokumenty dedykowane

41 Rola modułu KSPDokumenty dedykowane c.d.
Różne modele pracy wprowadzenie dok. - księgowanie (2 osoby) wprowadzenie dok. - księgowanie (1 osoba) wprowadzenie dok. i księgowanie (1 osoba) dokument księgowany bezpośrednio w module księgowym Schematy księgowania Import danych Praca rozproszona Praca offline Dokumenty elektroniczne – niedaleka przyszłość ?

42 Dokumenty źródłowe a dokumenty w systemie KSP

43 Dokumenty źródłowe a dokumenty w systemie KSP c.d.
Każdy zapis w systemie jest dokumentem Centralna baza dokumentów (DOK) wyszukiwanie dokumentów powiązania historia (kto, kiedy, jaka akcja) unikalny numer systemowy (kody kreskowe) załączniki i skany wiązanie dokumentów z obiektami KSPTerminarz zatwierdzanie dokumentów Operacje na dokumentach Jeden dokument źródłowy - wiele dokumentów KSP

44 Integracja dokumentów z systemem KSPTerminarz

45 Integracja dokumentów z systemem KSPTerminarz c.d.

46 Obliczenia, deklaracje podatkowe
Wieloetapowe Zatwierdzanie Obliczenia dla dokumentów zatwierdzonych lub wszystkich Podgląd dokumentów wchodzących w skład obliczeń/deklaracji Korekty obliczeń/deklaracji Automatyczne generowanie korekt Podgląd powodów korekty

47 Zamykanie okresów rozliczeniowych
Możliwość otwarcia zamkniętych okresów Formalne zamknięcie okresów – Księgi handlowe Kontrola zamkniętych okresów podczas wprowadzania danych Kontrola dokumentów nie zatwierdzonych Kontrola dokumentów dedykowanych

48 Szablony księgowań

49 Kontrola poprawności na poziomie dokumentu
Informacje Ostrzeżenia Błędy – kontrola na poziomie zamykania okresów rozliczeniowych

50 KSP Księgowość pozostałe
Praca z konkretną firmą Dane wprowadzane na oddział Możliwość rozpoczęcia pracy w systemie w trakcie roku Płynne przejście między jednym a kolejnymi latami obrachunkowymi Wersjonowanie

51 System KSP

52 System KSP wybrane zagadnienia
Wprowadzenie dokumentu Księgowanie dokumentu Deklaracja, obliczanie korekty deklaracji Wyszukanie i obsługa klienta Przydzielenie zadania do wykonania Powiadomienia Tworzenie nowego dokumentu Analiza klientów Statystyki

53 Zarządzanie modułami

54 Lista dokumentów dedykowanych

55 Wprowadzanie dokumentu

56 Księgowanie dokumentu VAT

57 Księgowanie dokumentu skany, załączniki

58 Powiązania dokumentów

59 Historia dokumentów

60 Deklaracja VAT – 7

61 Lista deklaracji www.ksp.com.pl
Podkreślenie, że możliwe jest podejrzenie dokumentów dowolnej deklaracji/korekty

62 Dokumenty deklaracji

63 Korekta deklaracji VAT – 7 przykład

64 Korekta deklaracji VAT - 7

65 Szybki dostęp do wybranych funkcji wyszukanie klienta

66 Wyszukanie klienta

67 Obsługa klienta

68 Obsługa klienta c.d.

69 Przydzielenie zadania związanego z klientem

70 Dokumenty dedykowane kontynuacja księgowania

71 Księgi handlowe Zapisy na kontach

72 Powiadomienie o nowym zadaniu do wykonania

73 KSPTerminarz

74 Lista problemów

75 KSPZarządzanie dokumentami

76 Lista dokumentów w ramach kartotek

77 Tworzenie nowego dokumentu na podstawie szablonu

78 Tworzenie dokumentu za pomocą zewnętrznej aplikacji

79 Analiza klientów

80 Przydzielenie wybranych klientów do odpowiedniej grupy

81 Analiza zadań

82 Analiza zadań w innym ujęciu

83 Statystyki Analiza klientów

84 Statystyki Lista dokumentów i akcji

85 Informacje dodatkowe

86 Informacje dodatkowe lista
Rozwój systemu KSP Etapy wdrożenia Licencjonowanie Wymagania sprzętowe Dyskusja

87 Jesteśmy otwarci na sugestie...
Rozwój systemu KSP Publikowanie danych za pośrednictwem sieci Internet Pełna praca rozproszona Automatyczne pobieranie słowników za pośrednictwem sieci Internet ePodatki Kreator wydruków Raporty w językach obcych KSPKadry – płace KSPCzas pracy KSPFakturowanie Jesteśmy otwarci na sugestie...

88 Etapy wdrożenia Analiza przedwdrożeniowa (biznesowa)
Wybór modułów w ramach systemu Personalizacja systemu Szkolenia Import danych z zewnętrznych systemów Integracja z zewnętrznymi systemami Uruchomienie systemu

89 Licencjonowanie Ze względu na ilość stanowisk
Ze względu na wybrane moduły na każdym stanowisku Licencjonowanie na poziomie uaktualnień i pomocy technicznej Brak ograniczeń czasowych Brak ograniczeń ilości wprowadzanych danych Brak przywiązania do konkretnego komputera

90 Wymagania sprzętowe Serwer (możliwa praca jednostanowiskowa)
Procesor 1,4 GHz, 512 MB pamięci RAM System Windows Server lub Microsoft Windows XP, 2000 Stanowiska klienckie Procesor 800 MHz, 128 MB pamięci RAM System Microsoft Windows XP lub Windows 98, Me, 2000 Rozdzielczość ekranu 1024x768 lub wyższa (dopuszczalna również 800x600) Drukarka pracująca w systemie Windows Skaner (opcja) pracujący w systemie Windows

91 Prosimy o pytania

92 Dziękujemy za przybycie
Prezentacja dostępna jest na stronie